에메랄드 데이터: 속옷 산업 운행 모니터링 및 소비자 통찰 향후 2년 연구 보고서

사회 소비 수준이 날로 향상되는 배경에서 사람들이 생활 품질에 대한 추구의 향상으로 인해 속옷 등 몸에 붙는 옷에 대한 새로운 수요도 날로 증가하여 중국 속옷 시장의 진일보한 발전을 추진하고 있다.iiMedia Research(에이미디어컨설팅)에 따르면 2021년 중국 속옷 시장 규모는 2115억 위안으로 2027년에는 2734억 위안에 이를 것으로 예상된다.조사 연구 데이터에 따르면 편안도(77.1%)와 품질(70.0%)은 현 단계 여성 소비자들이 브래지어를 선택할 때 가장 먼저 고려하는 요소이다.

여성의 자아의식 각성 정도가 높아지는 상황에서 점점 더 많은 여성들이 자신의 수요와 즐거움을 중시하기 시작한다.속옷 시장의 품종은 끊임없이 세분화되고 있다. 흔적이 없는 속옷, 큰 가슴 속옷, 운동 속옷, 사이즈가 없는 속옷 등은 모두 대표적인 브랜드가 등장하고 대부분이 편안함을 주요 판매점으로 하여 소비자들을'자유롭게'구매하기 쉽다.

　　본 보고서는 기업/브랜드/사례에 관한 연구

도시 여인, Ubras, 유당파

핵심 관점

시장 규모: 전 세계 속옷 시장 규모가 지속적으로 확장되고 중국 속옷 업계가 지속적으로 확장된다

최근 10년 동안 전 세계 및 중국 속옷 시장은 전체적으로 성장 추세를 유지하고 있다.iiMedia Research(에이미디어컨설팅)에 따르면 2021년 중국 속옷 시장 규모는 2115억 위안으로 2027년에는 2734억 위안에 이를 것으로 예상된다.사회 소비 수준이 날로 향상되는 배경에서 사람들이 생활 품질에 대한 추구의 향상으로 인해 속옷 등 몸에 붙는 옷에 대한 새로운 수요도 날로 증가하여 중국 속옷 시장의 진일보한 발전을 추진하고 있다.

업계 현황: 여성 소비층의 자기 관심 의식이 높아지고 속옷의 편안도가 구매 시 가장 중요한 관심 요소가 된다

조사 연구 결과에 따르면 현 단계에서 편안도(77.1%)와 품질(70.0%)은 여성 소비자들이 브래지어를 선택할 때 가장 먼저 고려하는 요소이다.점점 더 많은 여성들이 자신의 수요와 자신의 즐거움을 중시하기 시작했다. 속옷 브랜드는 끊임없이 유형을 세분화하여 여성 소비자의 수요에 적응한다. 흔적이 없는 속옷, 큰 가슴 속옷, 운동 속옷, 사이즈가 없는 속옷 등은 모두 대표적인 브랜드가 나타나고 대부분이 편안함을 주요 판매점으로 하여 소비자 심리에 쉽게 부합된다.

발전 추세: 온라인 구매 경로가 더욱 주목받고 사이즈가 없는 속옷 트랙 경쟁이 날로 치열해지고 있다

현재 다양한 여성 속옷 세분화 분야에 집중된 온라인 브랜드가 급부상하면서 자본의 관심의 초점이 되고 있다.인터넷 유전자 덕분에 사이즈 선택난, 교환품난 등 문제를 극복하고 사이즈가 없는 속옷은 소비자들이 온라인으로 선택하고 구매 결정을 내리는 데 더욱 유리하다.앞으로 사이즈 없는 속옷이라는 세분화된 업계에서 전통 브랜드와 신입생들이 늘어나면서 트랙 경쟁이 치열해질 것이다.

다음은 보고서 섹션입니다.

속옷 업계의 전형적인 품종

본 보고서에서 연구한 속옷은 몸에 붙는 옷을 가리키는데 속옷, 팬티, 보온복, 가정복, 잠옷, 양말류 등 많은 몸에 붙는 옷을 포함한다.신소매의 사회 배경에서 전통적인 속옷 기업을 제외하고 현재도 레저, 패션 의류 기업이 속옷 분야에 진출하기 시작했고 일부는 인터넷을 바탕으로 발전한 수직 플랫폼, 브랜드도 비교적 강한 활력을 보이기 시작했다.본 보고서는 여성 속옷 시장에 중점을 두고 있다.

전 세계 속옷 시장의 발전 개황: 시장 규모(一)

최근 10년 동안 전 세계 속옷 시장은 전체적으로 성장 추세를 유지하고 있다. 전 세계 시장 규모는 2013년 685.95억 달러에서 2019년 755.21억 달러로 확대되었다.전염병의 영향으로 속옷 업계 시장은 2020년에 슬럼프에 빠졌고 시장 규모는 2013년보다 오히려 낮아져 669.8억 달러로 떨어졌다.그러나 2021년에는 상황이 호전돼 744.76억 달러로 반등해 앞으로 수년 내에 전 세계 속옷 시장 규모가 계속 확대될 것으로 예상되며 2026년에는 941.05억 달러에 이를 것으로 예상된다.

전 세계 속옷 시장의 발전 개황: 시장 규모(二)

2021년에 미국 여성 속옷 시장 점유율은 180억 달러에 육박하여 전 세계 속옷 시장 점유율이 높은 국가이다.그 다음은 중국으로 2021년 시장 점유율이 170억 달러를 넘었다.영국, 독일, 이탈리아 등 유럽 국가의 시장 점유율은 모두 23.4억 달러에서 35.6억 달러 사이이다.

중국 속옷 시장의 발전 구동력 분석: 사회적 수요

2015년부터 2020년까지 중국의 속옷 수요량은 105.2억 건에서 172.1억 건으로 증가했고 연간 복합 성장률은 약 10.3%였다.중국의 1인당 소득이 증가하고 중국인들이 속옷 소비에 대한 관점이 개방됨에 따라 속옷 소비는 점점 패션화, 개성화, 다원화되고 중국 주민들이 속옷 소비에 대한 수요량도 점점 높아진다.

2018-2027년 중국 속옷 시장 규모 및 예측

중국 속옷 전체 시장 규모는 2018년 1911억 위안에서 2021년 2115억 위안으로 상승했고 2027년에는 2734억 위안에 이를 것으로 예상된다. 그 중에서 2020년과 2022년은 전염병 발생 상황의 충격으로 성장 속도가 떨어질 것으로 예상된다.여성 속옷 시장은 전체 중국 속옷 시장의 주요 구성 부분으로 2022년에 여성 속옷 시장의 규모는 1436억 위안에 달하고 2024년에 1500억 위안의 관문을 돌파할 것으로 예측된다.

중국 속옷 시장의 발전 개황: 산업 사슬 도보

중국 속옷 시장의 발전 개황: 여성 인구 수량

여성 인구의 배당금은 속옷 업계에 좋은 시장 전망을 가져다 준다.최근 10년 동안 중국의 여성 인구 수는 2012년 66262만 명에서 2021년 68949만 명으로 증가했고 약 6.8-6.9억 명 사이로 안정되어 속옷 시장에 좋은 인구 기반을 다졌다.에메랄드 컨설팅 분석가들은 속옷을 입어야 하는 여성 집단의 비율이 끊임없이 증가하고 있고,'그녀 경제'의 열기는 중국 여성들의 속옷 소비 지출과 관념을 전체적으로 업그레이드시켰다고 보고 있다.중국의 속옷 시장 규모는 현재 비교적 큰 성장 공간을 가지고 있다. 속옷 우위 기업의 시장 점유율은 선진국과 일정한 차이가 있지만 업계의 집중도는 끊임없이 향상되고 있다.

중국 속옷 시장의 발전 개황: TOP 브랜드 판매 현황

2021년 티몰 타오바오 속옷 시장 TOP10 브랜드 중 유명 브랜드인 남극인, 고양이인, 항원상 등은 판매가 양호하지만 성장이 부진하다. 남극인의 판매 성장률은 -44%, 고양이인은 -2.0%에 불과하다.한편, 신예 브랜드인 Ubras, 파초 안, 나무 한 그루, 안팎은 성장 강도가 강하고 전년 동기 대비 성장 속도가 모두 60%를 넘었다.에메랄드 컨설팅 분석가들은 전통적인 선두 기업인 남극인이 속옷 시장에서 우위를 차지하고 매출액이 선두를 차지하지만 브랜드력이 희석되면서 점차 하락세를 보일 것으로 보고 있다.한편, 신예 브랜드는 원 제품을 바탕으로 사이즈 선택이 어렵고 편안하지 않은 등 제품의 아픈 점에 착안하여 제품의 판매점, 장면 융합, 브랜드 가치를 업그레이드하여 고속 성장을 얻었다.

2022년 중국 속옷 업계 소비자 기초인구 초상화

iiMediaResearch(에이미디어컨설팅)에 따르면 속옷 제품을 구매하는 소비자 중 여성은 74.9%, 남성은 25.1%, 58.4%는 27-39세, 19.5%는 26세 이하였다.그 중에서 36%의 방문 소비자의 매달 수입은 5001-10000위안 구간이고 29%는 10001-15000위안 구간이다.에메랄드 컨설팅 분석가들은 중고소득을 가진 85후와 90후 여성층이 속옷 제품의 주요 소비자이기 때문에 관련 브랜드는 이런 단체를 대상으로 제품 마케팅을 더 많이 할 수 있다고 생각한다.

2022년 중국 여성 가슴 소비자 통찰: 관심 요인

iiMedia Research(에이미디어컨설팅)에 따르면 소비자들이 속옷을 구매할 때 가장 주목하는 요소는 제품의 편안도와 품질로 각각 77.1%와 77.0%를 차지했고 그 다음은 가격과 할인으로 51.6%를 차지했다.외관, 쇼핑 편의성과 브랜드는 소비자가 상대적으로 고려하지 않는 요소이다.에메랄드 컨설턴트 분석가들은 당대 중국 여성들이 점점 더 자신을 주목하고 강조하며 자신의 신체의 편안도에 대해 더 많은 관심을 기울였고 속옷 제품의 외관에 대한 관심도 예전보다 줄어들었다고 생각한다.소비자들이 제품의 품질에 대한 중시 정도가 제품 브랜드보다 더 크고 성가비도 제품이 시장에서 승리하는 관건이다.

2022년 중국 여성 브래지어 소비자 통찰: 구매 빈도와 가격 수용도

iiMedia Research(에이미디어컨설팅)에 따르면 소비자들은 보통 한 달 간격이나 수개월 간격으로 속옷을 구매하는데 그 비율은 87.8%에 달하고 연간 단위로 속옷을 구매하는 소비자는 극히 적다.가격 면에서 44.3%의 소비자가 받아들일 수 있는 속옷 단가 범위는 50-100원이고 그 다음은 100-200원으로 36.6%를 차지한다.에메랄드 컨설팅 분석가들은 대다수 소비자들이 속옷을 교체하는 빈도가 비교적 높고 중등가 속옷의 소비층의 분포가 비교적 넓으며 브랜드는 월이나 분기의 변화에 따라 중등 또는 중고가의 속옷 스타일의 개량과 상신을 실시하여 소비자의 구매 수요에 적응할 수 있다고 생각한다.

2022년 중국 여성 가슴 소비자 통찰: 강철 코일과 재질에 대한 선호

iiMedia Research(에메랄드 컨설팅)에 따르면 소비자의 78.4%는 코일이 없는 속옷을 선호하고, 69.8%는 순수한 면 소재의 속옷을 선호하며, 코일 속옷, 폴리에스테르 또는 스판 소재의 속옷은 시청자층이 적다.에메랄드 컨설팅 분석가들은 무강철 코일 속옷이 여성 유선에 대한 압박이 비교적 적고 현대 소비자들이 속옷의 편안도에 대한 추구에 부합되며 이미 속옷 시장의 주류가 되었다고 생각한다.

2022년 중국 가정복 소비자 통찰: 디자인과 가격 수용도

iiMediaResearch(에이미디어컨설팅)에 따르면 디자인에 있어 소비자의 73%가 성인용 가정복을 구매한 적이 있고, 그 다음은 커플용과 가정용으로 각각 38.4%와 35%가 구매한 적이 있다.가격 면에서 5할을 초과한 소비자는 100-300원의 단가 범위를 받아들일 수 있고 25.4%의 소비자는 300-500원의 제품을 받아들일 수 있으며 15%의 소비자만 100위안 이하의 가정복을 선택했다.에메랄드 컨설턴트 분석가들은 홈웨어는 레저 사생활의 대표물로 소비자들이 선택할 때 애인이나 가족의 수요를 함께 고려하는 경향이 있으며 커플과 패밀리는 방대한 잠재 시장을 가지고 있다고 생각한다.현재 소비자들은 가격이 아닌 제품의 품질을 더욱 중시하고 있으며, 중고급 가격의 가정복은 시장의 환영을 받고 있다.

2022년 중국 양말 소비자 통찰: 디자인과 가격 수용도

iiMedia Research(에이미디어컨설팅)에 따르면 짧은 양말과 중간 양말은 중국 소비자들에게 인기가 많은데 각각 48.9%와 42.5%를 차지한다.가격상 45.6%의 소비자는 단가 범위가 20-50위안인 제품을 받아들일 수 있고 40.4%의 소비자는 20위안 이하이다.에메랄드 컨설팅 분석가들은 짧은 양말과 중간 양말은 양말 시장에서 현재 비교적 핫한 품목으로 관련 기업은 이 두 가지 제품에 대해 생산력을 높일 수 있다고 생각한다.

중국 속옷 기업의 경쟁 정보 사례: Ubras(매출액)

2020년에 Ubras 티몰의 연간 매출액은 15.53억 위안으로 전년도 동기 대비 800% 이상 증가했다.같은 해 티몰'6·18'광희절에 Ubras의 매출액은 억 위안을 돌파했고 판매는 전년도 동기 대비 515% 증가했다. 그 중에서 폭발적인 아이템인 사이즈 없는 속옷 업계는 TOP1을 차지했다.2021년 한 해 동안 Ubras 티몰의 연간 매출액은 18.53억 위안으로 전년 동기 대비 19.3% 증가했다.같은 해 쌍11 당일에는 47분 만에 매출 1억 돌파 목표를 달성한 뒤 3일 만에 총 거래액 3억 위안 돌파를 달성했다.

중국 속옷 기업의 경쟁 정보 사례: Ubras(위험 직면)

Ubras의 본뜻은 사이즈 하나로 대다수 소비자의 가슴에 적응하는 것이다.사이즈가 없는 속옷은'프리사이즈'로 비록'표품'같은 존재로 보이지만 현재의 기술은 초탄 원단과 점 모양의 접착으로 비교적 뚜렷한 결함이 존재한다. 예를 들어 받침력을 희생하고 원단이 탄성에 의존하여 소비자의 가슴에 붙으면 작은 가슴의 빈 컵, 큰 가슴의 압축 가슴과 받침력 부족, 가슴형의 미관 부족 등 문제를 초래하기 쉽다.비교적 풍만하고 가슴형에 외확/하수/기타 특징이 있는 소비자에게 Ubras의 제품은 편안하지 않을 수도 있고 이 부분의 손님층을 잃기 쉽다.

사이즈가 없는 속옷은 일종의 틈이 없는 속옷 유형으로 중류 제조의 난점은 비교적 적지만 상류 설비는 자주 외국 공장에 의해 독점된다.제조 절차가 간단하고 옷은 일체식 봉합 기술을 사용하지만 국내 공장은 가격권이 낮고 원단은 주로 속옷 제조업체에 의존하여 혁신을 하기 때문에 Ubras의 기술 호성하를 구축하기 어렵다.

중국 속옷 기업 경쟁 정보 사례: 유당파(매출액)

2020년에 유당파 매출이 1억 위안을 돌파하여 속옷 업계의 신예 랭킹 1위로 티몰 신예 브랜드에 선정되었다.2020년'쌍11'과 2021년'6·18'행사에서 유당파는 모두 큰 컵가슴류 Top1을 차지하여 중국의 큰 컵가슴류 선도자가 되었다.2022년'6·18'기간에 유당파는 10분에 10000+개의 큰 컵 브래지어를 판매했고 2시간에 2021년 3일의 판매량을 초과하여 속옷 전 업계 Top10, 브래지어 스카이 컵 브래지어 판매량 TOP1에 진입했다.

중국 속옷 기업의 경쟁 정보 사례: 유당파(위험에 직면)

유당파 창시자에 따르면 2021년 유당파의 연간 재구매율은 약 35%로 연간 재구매율은 상대적으로 낮다.유당파 제품의 사이즈, 가슴형 등 종류가 다양하고 소비자들이 선택할 때 비교적 큰 어려움에 직면한다. 그 밖에 일부 소비자들은 자신의 사이즈에 대한 명확한 인식을 갖추지 못하고 온라인상의 간단한 문답 형식은 소비자들이 적당한 속옷을 찾을 수 있도록 도와주기 어렵다. 소비자들은 첫 번째 쇼핑 체험이 비교적 나쁘고 재구매율이 낮다.

유당파는 최근 오프라인 매장의 배치를 가속화하여 사용자 체험과 재구매율이 낮은 문제를 해결하고자 한다.유당파 계획에 따르면 오프라인 매장은 인기가 많지 않은 상권에서 3-5년 내에 적어도 100개 도시를 커버하고 각 매장마다 전문가를 배치하여 일대일 서비스를 진행할 것이다.그러나 매장 운영 능력, 전문 서비스 능력과 비용은 유당파 오프라인 구조 계획의 실현을 제약할 것이다.이 밖에 전염병이 반복되는 상황에서 오프라인 구조의 불확실성이 크게 증가해 많은 도전에 직면하고 있다.

2022년 중국 남성 속옷 시장 분석: 유형과 소재 선호

iiMedia Research(에메랄드 컨설팅)에 따르면 남성 팬티의 유형 선호도는 비교적 헐렁한 평각바지가 가장 핫한 것으로 63.2%를 차지했다.색 선호에서 더 많은 소비자들이 연한 색계를 선호하는데 48.4%를 차지한다.재질 선호도에서 순면 면직물 원단이 58.0%를 차지했고 그 다음은 면마와 얼음실이 뒤를 이었다.에이미 컨설턴트 분석가들은 남성 팬티의 유형과 재질에 대한 선호를 바탕으로 소비자들이 남성 팬티를 선택할 때 헐렁하고 편안함을 중시하는 것을 알 수 있다고 본다.

2022-2023년 전 세계 속옷 업계의 발전 현황 총결: 기업 측

2022-2023년 전 세계 속옷 업계의 발전 현황 총결: 소비자 분야

중국 속옷 시장의 발전 추세(一)

여성 은 자기 수준 을 높이는 것 을 중시하고, 편안함 이 제품 의 주요 매력 이 된다

여성의 자아의식 각성 정도가 높아지는 상황에서 점점 더 많은 여성들이 자신의 수요와 즐거움을 중시하고'이성에게 잘 보이는'속옷 브랜드를 동경하지 않는다.속옷 시장의 품종은 끊임없이 세분화되고 있다. 흔적이 없는 속옷, 큰 가슴 속옷, 운동 속옷, 사이즈가 없는 속옷 등은 모두 대표적인 브랜드가 등장하고 대부분이 편안함을 주요 판매점으로 하여 소비자들을'자유롭게'구매하기 쉽다.

속옷 시장의 세분화 추세가 뚜렷하고 브랜드 메이킹 능력이 향상되어야 한다

한편, 현재 소비자들이 속옷 품질에 대한 추구가 높아지고 속옷 시장은 소비자들이 더욱 개방적이고 자신감 있는 소비 태도로 인해 발전하면서 속옷 업계는 더욱 세분화된 방향으로 나아가기 시작했다.다른 한편, 산업의 새로운 도태와 업그레이드에 따라 발전 시장이 조방화에서 세분화로 발전하는 추세는 피할 수 없다.현재 국내의 속옷 브랜드 회사는 브랜드에 대한 메이킹 능력이 약하고 중국 속옷업은 브랜드의 내포 강화에 큰 발전 공간이 있다. 그리고 판매 채널은 브랜드의 메이킹에 큰 역할을 하기 때문에 앞으로 브랜드를 강화하고 개념적인 마케팅을 중시하게 될 것이다.

중국 속옷 시장의 발전 추세(二)

온라인 구매 경로가 더욱 각광을 받고, 사이즈가 없는 속옷 트랙의 경쟁이 날로 치열해지다

인터넷 유전자 덕분에 사이즈 선택난, 교환품난 등 문제를 극복하고 사이즈가 없는 속옷은 소비자들이 온라인으로 선택하고 구매 결정을 내리는 데 더욱 유리하다.뿐만 아니라 사이즈의 간소화도 중자산의 속옷 오프라인 매장의 비중을 낮추고 브랜드의 투입 원가를 낮추며 자금 부담을 가볍게 한다.앞으로 사이즈 없는 속옷이라는 세분화된 업계에서 신입생들과 경쟁이 치열해질 것이다.

인터넷 신생 브랜드가 신속하게 부상하여 젊은 소비자에게 더욱 쉽게 도달하다

현재 다양한 여성 속옷 세분화 분야에 집중된 온라인 브랜드가 급부상하면서 자본의 관심의 초점이 되고 있다.중국 온라인 속옷 브랜드의 마케팅은 주로 소셜네트워크서비스 글의 홍보, 인기가 높은 스타 연예인의 모델 초청 등 방식으로 진행되어 젊은 소비층에서 더욱 높은 수용도를 가진다.그 밖에 일부 온라인 속옷 브랜드의 판매 채널은 온라인에서 오프라인으로 확대되었고 오프라인 매장은 보통 일선 또는 새로운 일선 도시의 중첨단 상권을 선택하여 젊음화, 패션화, 개성화된 속옷 소비층을 더욱 쉽게 접할 수 있다.전통적인 속옷 기업에 비해 인터넷 속옷 브랜드의 제품 교체 능력도 비교적 강하고 끊임없이 새로운 디자인을 생산하여 소비자들이 더욱 높은 충성도와 재구매율을 가지게 한다.