업계 데이터: 2024년 1~12월 중국 의류업계 경제운행 브리핑

2024년, 복잡하고 준엄한 발전환경에 직면하여 우리 나라 복장업종은 발전잠재력을 충분히 불러일으켰으며 국가계렬보유량증량정책효과가 지속적으로 방출되고 국내외 시장수요가 점차 회복되는 등 적극적인 요소의 버팀목하에 국내판매시장이 안정속에서 압력을 받고 수출압력과 인성이 병존하며 업종생산, 투자, 효익 등 주요운행지표가 뚜렷이 개선되였다.업계 경제 운행이 총체적으로 평온하다.2025년을 전망하면 우리 나라 복장업종의 평온하고 좋은 기본판이 날로 공고해지고있으며 업종은"과학기술, 류행, 록색, 건강"의 산업의 새로운 위치를 고수하고 산업구조를 지속적으로 최적화하며 신질생산력을 서둘러 육성하고 업종현대화산업체계건설과 고품질발전을 착실하게 추진해야 한다.

　　2024년 의류업계 경제운행 상황

　　01 의류 생산이 안정적으로 회복되다.

2024년 국내외 시장 수요 회복과 제품 구조조정 등에 힘입어 우리나라 의류 생산이 안정적으로 반등했다.국가통계국의 수치에 따르면 2024년 1월부터 12월까지 복장업종규모이상 기업의 공업증가치는 동기대비 0.8% 성장하여 성장속도가 전 3분기보다 0.4% 포인트 빨라졌고 2023년 동기보다 8.4% 포인트 제고되였다.규모이상 기업은 의류생산량이 204억 6200만개로 동기대비 4.22% 늘어났고 성장속도는 전 3분기보다 0.19% 포인트 둔화되여 2023년 동기보다 12.91% 포인트 제고되였다.의류의 주요 품목 생산량을 보면, 북직 의류 생산량이 감소하는 동시에 니트 의류 생산량은 비교적 빠른 성장을 유지하여 의류 총 생산량에서 차지하는 비중이 지속적으로 상승하고 있다.1~12월 니트 의류 생산량은 139억8600만개로 전년 동기 대비 7.38% 증가해 전체 의류 생산량의 68.35% 를 차지했고, 비중은 2023년 동기 대비 2.17% 포인트 높아졌다.소직 의류 생산량은 64억 7600만 개로 전년 동기 대비 1.99% 감소했고, 감소폭은 2023년 동기 대비 13.02% 포인트 줄었다.이 중 패딩 의류 생산량은 전년 동기 대비 17.80% 증가했고, 양복 세트와 셔츠 생산량은 전년 동기 대비 각각 2.92% 와 5.83% 감소했다.

그림 1 2024년 1~12월 의류업계 생산 증가율 현황

데이터 출처: 국가통계국

　　02 내수 시장이 안정된 가운데 압력을 받다.

2024년, 국가의 소비촉진정책이 점차 효과를 나타내고 신형소비의 새로운 업태와 새로운 모식이 시장의 활력을 불러일으키는 등 요소의 버팀목하에 복장내수시장은 성장을 유지하였지만 소비념원이 부족하고 시장경쟁이 격화되는 등 요소의 영향으로 단말기소비의 내생동력이 부족하고 내수판매의 성장속도가 다소 둔화되였다.국가통계국의 수치에 따르면 2024년 1월부터 12월까지 우리 나라 한도액이상 단위의 복장류 상품소매액은 루계로 1조 716억 2000만원으로 동기대비 0.1% 늘어났고 성장속도는 2023년 동기보다 15.3% 포인트 둔화되였다.의류 상품의 온라인 소매액은 전년 동기 대비 1.5% 증가했고, 증가율은 2023년 동기 대비 9.3% 포인트 둔화되었다.

그림 22024년 1~12월 국내 시장 의류 판매 현황

데이터 출처: 국가통계국

　　03 수출 압력과 근성이 병존하다.

2024년, 국제시장의 수요회복동력에네르기가 약하고 지연정치충돌이 격화되며 보호무역주의가 성행하고 환률파동 등 위험과 도전이 교차되고 중첩된 영향하에 우리 나라 복장수출은 여전히 근성을 유지하고 산업사슬의 경쟁력이 지속적으로 방출되였다.중국 세관 데이터에 따르면 2024년 1~12월 우리나라의 의류 및 의류 부속품 수출은 1591억 4000만 달러로 전년 동기 대비 0.3% 증가했으며, 증가율은 2023년 동기 대비 8.1% 포인트 높아졌다.양적 가격 관계를 보면 의류 수출량이 상승하고 가격이 하락하여 수출 수량이 341억 9천만 건으로 전년 동기 대비 12.9% 증가했습니다.수출 평균 단가는 건당 3.8달러로 전년 동기 대비 11.2% 하락했다.그중 니트의류의 수출금액은 712억 3000만딸라로 동기대비 3.8% 늘어났고 수출수량은 동기대비 12.5% 늘어났으며 수출단가는 동기대비 7.7% 하락했다.소직의류의 수출금액은 598억 9000만딸라로 동기대비 3.90% 하락했고 수출수량은 동기대비 13.6% 늘어났으며 수출단가는 동기대비 15.4% 하락했다.

그림 3 2024년 1~12월 우리나라 의류 및 의류 부속품 수출 현황

데이터 출처: 중국 세관

수출 품목별로 보면 대부분 품목이 현량 상승과 가격 하락 추세를 보이고 있다. 패딩 수출량만 가격 하락으로 수출 수량은 전년 동기 대비 35.7%, 수출 단가는 전년 동기 대비 13.5% 증가했다.반면 사복 세트, 치마 및 치마바지와 티셔츠는 수출 단가가 다른 폭으로 하락했지만 수출 수량이 크게 늘어난 데 힘입어 수출 금액은 각각 16.4%, 11.4%, 21.2% 로 비교적 빠른 증가세를 유지했다.같은 기간 작년의 낮은 기수를 바탕으로 우리나라의 미국, 유럽연합에 대한 면제 의류 수출은 플러스 성장으로 전환되었다.중국 세관 데이터에 따르면 2024년 1~12월 중국의 면제 의류 수출은 504억 3천만 달러로 전년 동기 대비 0.3% 증가했습니다.이 중 우리나라의 미국 면제 의류 수출은 96억 5000만 달러로 전년 동기 대비 15.1% 증가했습니다.유럽연합 면제 의류에 대한 수출은 70억 7천만 달러로 전년 동기 대비 6.0% 증가했다.

주요 시장을 보면 의류 수출 시장의 다변화 추세가 뚜렷하다.유럽과 아메리카 선진국의 경제성장이 예상보다 좋고 주민소비가 총체적으로 호전되고 국제시장의 수요가 다소 회복된데 힘입어 우리 나라는 전통시장에 대한 복장수출이 근성을 보이고있으며 미국, 유럽련합 및 영국에 대한 복장수출이 성장을 실현하고 일본에 대한 복장수출의 하락폭이 좁아졌다.중국 세관 데이터에 따르면 2024년 1~12월 우리나라의 미국 의류 수출 금액은 361억 9천만 달러로 전년 동기 대비 8.7% 증가했고, 증가율은 2023년 동기 대비 20.7% 포인트 높아졌다.우리나라의 EU 의류 수출금액은 277억5천만 달러로 전년 동기 대비 4.7% 증가했고, 증가율은 2023년 동기 대비 30.2% 포인트 높아졌다.우리나라의 대영국 의류 수출금액은 52억 2천만 달러로 전년 동기 대비 7.4% 증가했고, 증가율은 2023년 동기 대비 23.3% 포인트 높아졌다.우리나라의 대일본 의류 수출 금액은 116억1천만 달러로 전년 동기 대비 7.8% 감소했고, 감소폭은 2023년 동기 대비 5.7% 포인트 줄었다.같은 기간, 시장 공간이 제한되어 있고, 작년의 높은 기수 요소가 겹쳤기 때문에, 우리 나라의 아세안, 일대일로 연선 국가와 지역에 대한 수출은 마이너스 성장으로 전환되었지만, 카자흐스탄과 라틴 아메리카에 대한 수출은 비교적 눈에 띄었다.중국 세관 데이터에 따르면 2024년 1~12월 중국의 아세안 의류 수출 금액은 153억 3천만 달러로 전년 동기 대비 1.1% 감소했고, 하락폭은 2023년 동기 대비 3.2% 포인트 감소했습니다.일대일로 연선 국가와 지역에 대한 의류 수출 금액은 446억 1000만 달러로 전년 동기 대비 3.3% 감소했고, 증가 속도는 2023년 동기 대비 4.9% 포인트 하락했다.또 우리나라의 카자흐스탄 의류 수출은 전년 동기 대비 6.4%, 라틴아메리카 의류 수출은 9.9% 증가했다.

수출성으로부터 볼 때 동부지역은 여전히 우리 나라 복장수출의 주요집중지로서 중서부지역의 각 성의 수출표현차이가 비교적 크며 신강, 광서의 복장수출만 성장을 유지하고있다.중국 세관에 따르면 2024년 1~12월 동부지역 의류 수출금액은 1269억 3000만 달러로 전년 동기 대비 2.3% 증가해 전국 의류 수출총액의 79.8% 를 차지했다.의류 수출 상위 5대 성 중 저장, 장쑤, 산둥의 의류 수출은 전년 동기 대비 각각 7.5%, 4.4%, 2.1% 증가했습니다.광둥과 푸젠의 의류 수출은 전년 동기 대비 각각 4.3% 와 1.4% 감소했다.같은 기간 우리나라 중서부 지역의 의류 수출 금액은 322억 1000만 달러로 전년 동기 대비 6.5% 감소했다.그중 신강과 광서의 복장수출은 동기대비 각각 2.4% 와 5.2% 성장하여 성장속도가 각각 2023년 동기보다 20.6% 포인트와 7.4% 포인트 둔화되였다.후난, 장시, 쓰촨, 후베이 의류 수출은 전년 동기 대비 각각 47.0%, 17.9%, 16.1%, 7.8% 감소했다.

　　04 투자 증가 속도 향상

2024년, 복장기업의 투자신심이 점차 회복되고 업종의 고정자산투자가 비교적 빠른 성장을 유지하며 산업혁신태세가 지속적으로 증강되고 형태전환과 고도화가 끊임없이 심화되였다.국가통계국의 수치에 따르면 2024년 1월부터 12월까지 우리 나라 복장업종의 고정자산투자완성액은 동기대비 18.0% 늘어났고 성장속도는 2023년 같은 기간에 비해 20.2% 포인트 제고되여 방직업과 제조업 전반 수준보다 2.4% 포인트와 8.8% 포인트 높았다.기업투자는 지능화생산, 상업모델혁신, 브랜드건설, 경로배치 등 여러 분야와 관련되여 공급사슬관리효률을 제고하고 생산과정을 최적화하며 제품의 질을 제고하고 운영원가를 낮추어야 한다.

그림 4 2024년 1~12월 의류업계 고정자산투자 증가율 상황

데이터 출처: 국가통계국

　　05 온화한 품질 및 수리 실행

2024년, 우리 나라 복장업종은 소비수요부족, 내권식경쟁심화 등 어려움과 도전을 힘써 극복하고 거시정책효과가 지속적으로 방출되고 신질생산력이 발전을 가속화하는 등 요소의 버팀목하에 업종운행의 질적효과가 압력을 받는 회복추세를 지속하고 영업수입과 리윤총액이 회복성성장을 실현했다.국가통계국의 수치에 따르면 2024년 1월부터 12월까지 우리 나라 복장업종규모 이상 (연간 주요경영업무수입 2000만원 및 그 이상) 기업은 1만 3820개로 영업수입이 1조 2699억 1500만원으로 동기대비 2.76% 늘어났고 성장속도가 2023년보다 8.16% 포인트 제고되였다.이익총액은 623억 8100만 위안으로 전년 동기 대비 1.54% 증가했고, 증가율은 2023년보다 4.93% 포인트 높아졌다.영업이익률은 4.91%로 2023년 같은 기간 0.06%포인트보다는 낮았지만, 직전 3분기보다는 0.67%포인트 높아졌다.

업종의 결손면이 확대되고 운행효률이 기본적으로 안정되였다.1~12월 의류업계 규모 이상 기업의 적자면은 20.07% 로 2023년 같은 기간보다 1.03% 포인트 확대됐다.3비 비율은 9.81%로 2023년 같은 기간보다 0.18%포인트 낮아졌다.100위안의 영업수입은 원가 84.22위안을 포함하여 2023년 동기 대비 0.11% 신장한다;완제품 회전율, 미수금 회전율과 총자산 회전율은 각각 10.45회/년, 6.26회/년, 1.16회/년으로 전년 동기 대비 각각 5.07%, 2.90%, 0.30% 하락하여 회전 속도 둔화는 업계 운영 압력이 커졌음을 보여준다.

그림 52024년 1~12월 의류업계 주요 효익지표 현황

데이터 출처: 국가통계국

　　2025년 중국 의류 업계 발전 추세 전망

국제시장을 보면, 의류 수출의 하방 압력이 커지고 국제시장의 수요 회복 동력이 부족하며 유럽과 미국 등 선진 경제체의 재고 보충 주기가 막바지에 접어들고 지정학적 충돌, 보호무역주의 등 불안정하고 불확실한 요소가 겹쳐 증가하면 우리나라 의류 수출에 비교적 큰 영향을 끼칠 것이다.한편으로 미국의 새로운 정부가 중국에 추가 관세를 부과하는 폭과 리듬은 우리나라 의류 수출이 직면한 가장 큰 불확실성이며, 이러한 위험 상황에서 트럼프 정부의 무역 정책이 동남아시아, 남아시아 등 무역 중계 국가를 늘리거나 다른 국가의 모방을 유발하는 제한 범위를 두는 것을 경계해야 한다.례를 들면 메히꼬가 중국에서 수입하는 기성복에 대해 잠시 35% 의 관세를 징수하면 복장대외무역에 더욱 큰 충격을 주게 된다.다른 한편으로 국제구매상들은 주문이전의 발걸음을 가속화하게 되며 국내 복장기업들도 글로벌화생산능력배치를 한층 더 가속화하여 무역위험을 회피하게 된다.이와 동시에 우리는 우리 나라의 완벽한 복장산업사슬의 우세, 현대화제조능력과 다원화시장의 강대한 근성 및 다국간 전자상거래, 해외창고 등 새로운 모델과 새로운 업태의 유력한 견인에 힘입어 우리 나라 복장수출에는 여전히 비교적 강한 버팀목이 존재한다는것을 알아야 한다.

국내 시장을 보면, 국내 경제의 회복이 좋아지고, 소비 자신감과 시장 활력이 점차 증강됨에 따라 국내 수요는 내생적으로 개선될 것으로 전망되며, 2025년 중국 의류 내수 시장은 안정적이고 좋은 추세를 보일 것으로 예상되며, 2024년 낮은 기저 요인과 겹쳐 내수 성장률이 반등할 것이며, 내수 시장의 의류 업계 발전에 대한 밸러스트 역할은 한층 더 강화될 것이다.여러 가지 호재 요소는 의류 내수 시장의 지속적인 회복을 지탱할 것이다: 첫째, 내수 확대, 소비 촉진, 혜민생 등 정책이 지속적으로 힘을 발휘하고 주민 소득 향상과 자산 가격 안정은 소비 능력 향상과 소비 의지 증강에 도움이 된다.둘째는 Z세대, 신중산을 대표로 하는 신소비층의 궐기, 운동, 국조, 녹색 등 신소비성장점과 온 · 오프라인의 융합발전을 결합한 신소매모델이 지속적으로 시장의 활력을 불러일으키고 소비장면과 소비품질의 혁신과 업그레이드가 새로운 시대의 더욱 높은 차원의 정신문화추구 및 정서가치를 만족시키는 주엔진이 되었다.셋째, 현역시장은 거대한 소비잠재력과 소비변혁수요를 보여주었고 국산품브랜드와 전자상거래플랫폼은 침하시장의 배치를 가속화하여 복장소비수요의 지속적인 방출을 이끌었다.넷째, 소비 촉진 및 비즈니스 환경 개선 등 정책이 협동하여 힘을 발휘함에 따라 의류 브랜드와 기업은 제품 개발과 장면 혁신을 강화하고 문화 능력 부여, 과학기술 지지 등을 통해 브랜드 가치 창조를 강화하며 제품 가격 회복과 기업 효익 회복을 촉진하고 기업 내생 동력을 불러일으키며 의류 내수 시장의 지속적인 회복을 도울 것이다.

총체적으로 볼 때 2025년에 우리 나라 복장업종은 여전히 소비수요가 부족하고 시장경쟁이 치렬하며 량극화가 심화되는 등 교차되고 중첩된 어려움과 문제에 직면하게 되는데 특히 미국시장을 위주로 하는 수출제조형기업은 경영압력이 뚜렷이 커지게 된다.복잡다단한 형세하에서 복장업종은"과학기술, 류행, 록색, 건강"의 산업의 새로운 위치를 고수하고 안정속에서 발전을 도모하는 사업의 총적기조를 견지하며 신질생산력을 서둘러 육성하고 발전시키며 수전지개조, 록색발전, 업태혁신 등 형태전환과 고도화와 현대화산업체계건설을 착실하게 추진하여 업종경제가 평온하고 좋은 발전추세를 이어가도록 힘써 추진해야 한다.

(출처: 중국복장협회)