Données De L'Industrie: Briefing Sur Le Fonctionnement Économique De L'Industrie Du Vêtement En Chine, Janvier - Décembre 2024

En 2024, face à un environnement de développement complexe et difficile, notre industrie du vêtement stimule pleinement le potentiel de développement, soutenu par des facteurs positifs tels que la libération continue de l'effet de politique d'augmentation du stock de séries nationales, la reprise progressive de la demande sur les marchés intérieurs et étrangers, le marché de la vente intérieure est stable et sous pression, la pression à l'exportation et la résilience coexistent, la production de l'industrie, l'investissement, les avantages et d'autres indicateurs opérationnels clés sont nettement améliorés,L'économie de l'industrie fonctionne généralement bien.À l'horizon 2025, l'industrie de l'habillement de la Chine se consolide progressivement, l'industrie doit s'en tenir au nouveau positionnement de l'industrie de la « technologie, de la mode, de l'environnement et de la santé», optimiser continuellement la structure industrielle, accélérer la promotion de la nouvelle qualité et de la productivité, promouvoir fermement la construction d'un système industriel moderne et le développement de haute qualité de l'industrie.

　　Fonctionnement économique du secteur du vêtement en 2024

　　01 La production de vêtements se redresse en douceur

En 2024, la production de vêtements en Chine a connu une reprise régulière, tirée par des facteurs tels que la reprise de la demande sur le marché intérieur et étranger et la restructuration des produits.Selon le Bureau national des statistiques, de janvier à décembre 2024, la valeur ajoutée industrielle des entreprises de plus de la taille de l'industrie du vêtement a augmenté de 0,8% en glissement annuel, soit une accélération de 0,4 point de pourcentage par rapport aux trois trimestres précédents et une augmentation de 8,4 points de pourcentage par rapport à la même période en 2023;Les entreprises de taille supérieure ont terminé la production de vêtements de 20 462 millions d'unités, en hausse de 4,22% d'une année sur l'autre, ce qui représente un ralentissement de 0,19 point de pourcentage par rapport aux trois trimestres précédents et une augmentation de 12,91 points de pourcentage par rapport à la même période en 2023.Du point de vue de la production des principales catégories de vêtements, la production de vêtements tissés a diminué, tandis que la production de vêtements tricotés a maintenu une croissance plus rapide, la part de la production totale de vêtements a continué d'augmenter.De janvier à décembre, la production de vêtements tricotés a atteint 13 986 millions d'unités, en hausse de 7,38% par rapport à l'année précédente, Représentant 68,35% de la production totale de vêtements, soit une augmentation de 2,17 points de pourcentage par rapport à la même période en 2023.La production de vêtements tissés s'est établie à 6 476 millions d'unités, en baisse de 1,99% par rapport à l'année précédente et en baisse de 13,02 points de pourcentage par rapport à la même période en 2023.Parmi eux, la production de vêtements en duvet a augmenté de 17,80% en glissement annuel, tandis que la production de costumes et de chemises a diminué de 2,92% et 5,83%, respectivement.

Figure 1 Croissance de la production dans l'industrie du vêtement janvier - décembre 2024

Source des données: Office national des statistiques

　　02 Pression moyenne stable sur le marché de la broche intérieure

En 2024, sous le soutien de l'efficacité progressive de la politique nationale de promotion de la consommation, du nouveau modèle de consommation pour stimuler le dynamisme du marché et d'autres facteurs, le marché de la vente intérieure de vêtements a maintenu sa croissance, mais sous l'influence d'une volonté de consommation insuffisante, d'une concurrence accrue sur le marché et d'autres facteurs, la consommation finale n'a pas suffisamment de dynamique endogène et le taux de croissance de la vente intérieure a ralenti.Selon les données du Bureau national des statistiques, de janvier à décembre 2024, les ventes au détail de produits vestimentaires par unité au - dessus de la limite de la Chine ont totalisé 107,62 milliards de yuans, en hausse de 0,1% par rapport à l'année précédente et en ralentissement de 15,3 points de pourcentage par rapport à la même période en 2023;Les ventes au détail en ligne de produits vestimentaires ont augmenté de 1,5% en glissement annuel, soit un ralentissement de 9,3 points de pourcentage par rapport à la même période en 2023.

Figure 2Ventes de vêtements sur le marché intérieur, janvier - décembre 2024

Source des données: Office national des statistiques

　　03 Pression de sortie et ténacité coexistent

En 2024, les exportations de vêtements de la Chine sont restées résilientes et la compétitivité de la chaîne industrielle a continué à être libérée sous l'effet de la superposition entrelacée de défis de risque tels que la faible dynamique de reprise de la demande sur le marché international, l'intensification des conflits géopolitiques, la prévalence du protectionnisme commercial et la volatilité des taux de change.Selon les données des douanes chinoises, de janvier à décembre 2024, la Chine a achevé l'exportation cumulative de vêtements et d'accessoires vestimentaires de 159,94 milliards de dollars, en hausse de 0,3% par rapport à la même période en 2023.Du point de vue de la relation volume - prix, le volume des exportations de vêtements a augmenté et diminué, le volume des exportations s'élevant à 34,19 milliards d'unités, en hausse de 12,9% par rapport à l'année précédente;Le prix unitaire moyen à l'exportation était de 3,8 $US / pièce, en baisse de 11,2% par rapport à l'année précédente.Parmi eux, les exportations de vêtements tricotés ont atteint 71,23 milliards de dollars, en hausse de 3,8% par rapport à l'année précédente, le volume des exportations a augmenté de 12,5% par rapport à l'année précédente et le prix unitaire des exportations a diminué de 7,7% par rapport à l'année précédente;Les exportations de vêtements tissés se sont élevées à 59,89 milliards de dollars, en baisse de 3,90% d'une année sur l'autre, le nombre d'exportations a augmenté de 13,6% d'une année sur l'autre et le prix unitaire des exportations a diminué de 15,4% d'une année sur l'autre.

Figure 3 Exportations de vêtements et d'accessoires vestimentaires en Chine, janvier - décembre 2024

Source des données: douanes chinoises

Du point de vue de la catégorie d'exportation, la plupart des catégories présentent une tendance à la hausse et à la baisse des prix, seules les exportations de vêtements en duvet ont chuté, le nombre d'exportations a diminué de 35,7% en glissement annuel et le prix unitaire des exportations a augmenté de 13,5% en glissement annuel.En dépit de la baisse des prix unitaires à l'exportation, le volume des exportations a continué d'augmenter plus rapidement, de 16,4%, 11,4% et 21,2%, respectivement, sous l'effet d'une forte augmentation du volume des exportations.Au cours de la même période, sur la base de la base basse de l'année dernière, nos exportations de vêtements en coton vers les États - Unis et l'UE sont devenues positives.Selon les données douanières chinoises, de janvier à décembre 2024, 50,43 milliards de dollars d'exportations chinoises de vêtements en coton, en hausse de 0,3% par rapport à l'année précédente;Parmi eux, nos exportations de vêtements en coton vers les États - Unis sont de 9,65 milliards de dollars, en hausse de 15,1% par rapport à l'année précédente;Les exportations de vêtements en coton vers l'UE se sont chiffrées à 7,07 milliards de dollars, en hausse de 6,0% par rapport à l'année précédente.

Du point de vue des principaux marchés, la tendance à la diversification des marchés d'exportation de vêtements est évidente.Bénéficiant d'une croissance économique meilleure que prévu dans les pays développés d'Europe et d'Amérique, d'une amélioration générale de la consommation des résidents, d'une reprise de la demande du marché international, notre pays a montré sa résilience aux exportations de vêtements sur les marchés traditionnels, a réalisé une croissance des exportations de vêtements vers les États - Unis, l'Union européenne et le Royaume - Uni, et a réduit ses exportations de vêtements vers le Japon.Selon les données douanières chinoises, de janvier à décembre 2024, nos exportations de vêtements vers les États - Unis s'élèvent à 36,19 milliards de dollars, en hausse de 8,7% par rapport à l'année précédente et en hausse de 20,7 points de pourcentage par rapport à la même période en 2023;Nos exportations de vêtements vers l'UE s'élèvent à 27,75 milliards de dollars, en hausse de 4,7% par rapport à l'année précédente et en hausse de 30,2 points de pourcentage par rapport à la même période en 2023;Nos exportations de vêtements vers le Royaume - Uni s'élèvent à 5,22 milliards de dollars, en hausse de 7,4% par rapport à l'année précédente et en hausse de 23,3 points de pourcentage par rapport à la même période en 2023;Nos exportations de vêtements vers le Japon se sont élevées à 11,61 milliards de dollars, en baisse de 7,8% par rapport à l'année précédente, soit une baisse de 5,7 points de pourcentage par rapport à la même période en 2023.Au cours de la même période, en raison de l'espace de marché limité et des facteurs de base élevés de l'année dernière, les exportations de la Chine vers l'ASEAN, les pays et les régions le long de la ceinture et de la route sont devenues négatives, mais les exportations vers le Kazakhstan et l'Amérique latine ont été plus brillantes.Selon les données douanières chinoises, de janvier à décembre 2024, nos exportations de vêtements vers l'ASEAN s'élèvent à 15,33 milliards de dollars, en baisse de 1,1% par rapport à l'année précédente, soit une baisse de 3,2 points de pourcentage par rapport à la même période en 2023;Les exportations de vêtements vers les pays et régions le long de la ceinture et de la route se sont élevées à 44,61 milliards de dollars, en baisse de 3,3% en glissement annuel et en hausse de 4,9 points de pourcentage par rapport à la même période en 2023.En outre, nos exportations de vêtements au Kazakhstan ont augmenté de 6,4% en glissement annuel et nos exportations de vêtements en Amérique latine ont augmenté de 9,9% en glissement annuel.

Du point de vue des provinces exportatrices, la région de l'est reste la principale concentration de nos exportations de vêtements, les provinces du Centre et de l'Ouest ont de grandes différences dans leurs performances à l'exportation, seules les exportations de vêtements du Xinjiang et du Guangxi ont continué à croître.En janvier - décembre 2024, les exportations de vêtements de la région orientale se sont élevées à 126,93 milliards de dollars, en hausse de 2,3% par rapport à l'année précédente et représentant 79,8% des exportations totales de vêtements du pays, selon les données douanières chinoises.Parmi les cinq premières provinces exportatrices de vêtements, les exportations de vêtements du Zhejiang, du Jiangsu et du Shandong ont augmenté respectivement de 7,5%, 4,4% et 2,1% en glissement annuel;Les exportations de vêtements du Guangdong et du Fujian ont diminué respectivement de 4,3% et 1,4% en glissement annuel.Au cours de la même période, les exportations de vêtements de la région centre - ouest de notre pays ont totalisé 32,21 milliards de dollars, en baisse de 6,5% par rapport à l'année précédente.Parmi eux, les exportations de vêtements du Xinjiang et du Guangxi ont augmenté respectivement de 2,4% et 5,2% d'une année sur l'autre, soit un ralentissement de 20,6% et de 7,4 points de pourcentage par rapport à la même période en 2023;Les exportations de vêtements du Hunan, du Jiangxi, du Sichuan et du Hubei ont diminué respectivement de 47,0%, 17,9%, 16,1% et 7,8% en glissement annuel.

　　04 Les investissements continuent de croître plus vite

En 2024, la confiance dans l'investissement des entreprises du secteur de l'habillement a progressivement été rétablie, l'investissement dans les immobilisations industrielles a maintenu une croissance plus rapide, la posture d'innovation industrielle a continué de s'améliorer et la transformation et la modernisation se sont approfondies.Selon les données du Bureau national des statistiques, en janvier - décembre 2024, l'achèvement des investissements en immobilisations dans le secteur de l'habillement en Chine a augmenté de 18,0% par rapport à l'année précédente, augmentant le taux de croissance de 20,2 points de pourcentage par rapport à la même période en 2023, au - dessus des niveaux globaux de l'industrie textile et manufacturière de 2,4 et 8,8 points de pourcentage.Les investissements des entreprises couvrent de nombreux domaines tels que la production intelligente, l'innovation des modèles d'affaires, la construction de marques, l'agencement des canaux, etc. pour améliorer l'efficacité de la gestion de la chaîne d'approvisionnement, optimiser les processus de production, améliorer la qualité des produits et réduire les coûts d'exploitation.

Graphique 4 Taux de croissance des investissements en immobilisations dans le secteur du vêtement, janvier - décembre 2024

Source des données: Office national des statistiques

　　05 Qualité de fonctionnement réparation en douceur

En 2024, l'industrie de l'habillement de la Chine s'efforce de surmonter les difficultés et les défis tels que l'insuffisance de la demande des consommateurs, l'intensification de la concurrence interne, sous l'effet de la politique macroéconomique continue de libérer, le développement accéléré de la nouvelle productivité qualitative et d'autres facteurs, l'efficacité opérationnelle de l'industrie continue de soutenir la posture de reprise de la pression, le revenu d'exploitation et les bénéfices totaux atteignent une croissance réparatrice.Selon les données du Bureau national des statistiques, en janvier - décembre 2024, 13 820 entreprises de plus de la taille de l'industrie du vêtement en Chine (revenus annuels de l'entreprise principale de 20 millions de yuans et plus) ont réalisé des revenus d'exploitation de 1269915 milliards de yuans, en hausse de 2,76% par rapport à l'année précédente et en hausse de 8,16 points de pourcentage par rapport à 2023;Le bénéfice total de 62 381 millions de yuans, en hausse de 1,54% en glissement annuel et en hausse de 4,93 points de pourcentage par rapport à 2023;La marge opérationnelle s’établit à 4,91%, en baisse de 0,06 point de pourcentage par rapport à la même période en 2023, mais en hausse de 0,67 point de pourcentage par rapport aux trois trimestres précédents.

Le côté perdant de l'industrie s'est élargi et l'efficacité opérationnelle est essentiellement stable.De janvier à décembre, les pertes des entreprises de plus de la taille de l'industrie du vêtement ont atteint 20,07%, soit une augmentation de 1,03 point de pourcentage par rapport à la même période en 2023;Le ratio tri - frais est de 9,81%, en baisse de 0,18 point de pourcentage par rapport à la même période en 2023;Bénéfice d'exploitation de 84,22 RMB, en hausse de 0,11% par rapport à la même période en 2023;Le chiffre d'affaires des produits finis, le chiffre d'affaires des comptes débiteurs et le chiffre d'affaires total des actifs ont été respectivement de 10,45, 6,26 et 1,16 fois par an, en baisse de 5,07, 2,90 et 0,30% par rapport à l'année précédente, le ralentissement du chiffre d'affaires montrant une pression opérationnelle accrue dans L'industrie.

Figure 5Principaux indicateurs d'avantages pour l'industrie du vêtement, janvier - décembre 2024

Source des données: Office national des statistiques

　　Tendances du développement de l'industrie du vêtement en Chine en 2025

Du point de vue du marché international, la pression à la baisse sur les exportations de vêtements a augmenté, la reprise de la demande sur le marché international n'a pas été suffisamment dynamique, le cycle de réapprovisionnement des stocks entre l'Europe et les États - Unis et d'autres économies avancées est entré dans sa fin, les conflits géopolitiques superposés, le protectionnisme commercial et d'autres facteurs d'incertitude instables ont augmenté, ce qui aura un impact plus important sur nos exportations de vêtements.D'une part, l'ampleur et le rythme des droits de douane imposés à la Chine par la nouvelle administration des États - Unis sont la plus grande incertitude à laquelle sont confrontées nos exportations de vêtements, et Méfiez - vous également que, dans ce cas de risque, la politique commerciale de l'administration Trump augmentera les limites des pays d'Asie du Sud - Est, d'Asie du Sud et d'autres pays de transit commercial, ou incitera d'autres pays à emboîter le pas,Le Mexique, par exemple, impose temporairement des droits de douane de 35% sur les importations de vêtements de prêt - à - porter en provenance de Chine, ce qui aura un impact encore plus important sur le commerce extérieur des vêtements.D'autre part, les acheteurs internationaux accéléreront le rythme des transferts de commandes et les entreprises nationales de vêtements accéléreront encore la mise en place de capacités mondialisées afin de contourner les risques commerciaux.Dans le même temps, nous devons également voir que, bénéficiant des avantages de la chaîne de l'industrie du vêtement parfaite de notre pays, de la capacité de fabrication moderne et de la forte résilience du marché diversifié, ainsi que de la forte traction du nouveau modèle d'industrie du commerce électronique transfrontalier, des entrepôts à l'étranger et D'autres, nos exportations de vêtements ont encore un fort soutien.

Du point de vue du marché intérieur, avec la reprise de l'économie intérieure vers le bien, la confiance des consommateurs et le dynamisme du marché progressivement renforcé, la demande intérieure devrait s'améliorer de manière endogène, on s'attend à ce que le marché de la vente intérieure de vêtements en Chine affiche une tendance stable et positive en 2025, en superposant les facteurs de base faibles de 2024, la croissance de la vente intérieure ou il y aura une reprise, le rôle de la pierre de lest du marché de la vente intérieure sur le développement de l'industrie du vêtement est encore renforcé.De multiples facteurs favorables soutiendront le réchauffement continu du marché de la vente intérieure de vêtements: premièrement, l'expansion de la demande intérieure, la promotion de la consommation, l'amélioration des conditions de vie et d'autres politiques, l'augmentation des revenus des résidents et la stabilisation des prix des actifs, contribuent à l'amélioration de la capacité de consommation et à l'augmentation de la volonté de consommation.Deuxièmement, le nouveau Groupe de consommateurs représenté par la génération Z, le nouveau milieu est en train de se lever, le mouvement, la marée nationale, le vert et d'autres nouveaux points de croissance de la consommation combinés avec le développement de la fusion en ligne et hors ligne du nouveau modèle de vente au détail continue de stimuler La vitalité du marché, le scénario de consommation et l'innovation de la qualité de la consommation pour devenir le moteur principal de la poursuite spirituelle et culturelle de niveau supérieur et de la valeur émotionnelle de la nouvelle ère.Troisièmement, le marché du comté montre un grand potentiel de consommation et la demande de changement de consommation, la marque de produits nationaux et la plate - forme de commerce électronique accélèrent la mise en page du marché et entraînent la libération continue de la demande de consommation de vêtements.Quatrièmement, avec la promotion de la consommation et l'amélioration de l'environnement des affaires et d'autres politiques synergiques, les marques de vêtements et les entreprises renforceront le développement de produits et l'innovation scénique, renforceront la création de valeur de marque par le biais de l'autonomisation culturelle, du soutien scientifique et technologique, etc., favoriseront la reprise des prix des produits et la réparation des avantages des entreprises, stimuleront la dynamique interne des entreprises et aideront le marché intérieur des vêtements à continuer de se réchauffer.

Dans l'ensemble, en 2025, notre industrie de l'habillement sera toujours confrontée à des difficultés et des problèmes imbriqués tels qu'une demande insuffisante des consommateurs, une concurrence féroce sur le marché, une polarisation accrue, en particulier pour les entreprises de fabrication à l'exportation principalement basées sur le marché américain, avec une pression opérationnelle nettement accrue.Dans la situation complexe et changeante, l'industrie de l'habillement doit rester fidèle au nouveau positionnement de l'industrie de la « technologie, de la mode, de l'écologie et de la santé», maintenir le ton général du travail de recherche et de progrès constants, accélérer la culture et le développement de la nouvelle productivité qualitative, promouvoir fermement la transformation et la modernisation du système industriel, le développement vert, l'innovation industrielle, etc., et s'efforcer de promouvoir la poursuite d'une situation de développement lisse et favorable de l'économie de l'industrie.

(Source: Association chinoise du vêtement)