国际观察：印度纺织业发展举步维艰，乐观心态几近崩溃

　　印度服装出口促进委员会(Apparel Export Promotion Council)前主席Ravi Kishore表示，印度布局松散的纺织供应链，抬高了端与端之间的运输成本，也因此延长了生产交货期，导致该国纺织业难以与孟加拉国和越南等国家拉开差距。

　　业内人士表示，一家印度制造商需要90至120天，才能完成2万至3万份订单；而反观孟加拉国和越南，这两个国家的供应链布局更为密集，只需14至21天即可完成同等数量订单。例如，H&M是孟加拉国Chaiti Group的客户之一，该公司约有5000台机器，但在印度的德里、旁遮普或蒂鲁巴的工厂，约只有300至500台机器隆隆作响。

　　世贸组织近期的统计报告显示，越南和孟加拉国纺织品出口量仅次于中国，而印度排在第5位。印度商务部数据显示，2020至2021年，印度的纺织品出口量下降了20%，创收规模降至290亿美元。

　　同时，据Wazir Advisors估计，印度国内纺织品市场缩水30%，整体规模降至750亿美元。截至2026年，市场预计增长至1900亿美元。纺织业为印度GDP贡献了约3%，为工业产出贡献了7%，为出口创收贡献了12%，同时也为4500万劳动者提供就业岗位。

　　为了刺激出口增长，政府在去年9月宣布了一项约1千亿卢比的生产激励计划(PLI：Production-Linked Incentive)，旨在提升涤纶等人造纤维与运动装、渔网和一次性手术用品等纺织品的产量。根据计划显示，制造方仅需投资10亿至30亿卢比，很大机会能获得约为投入两倍之多的营收，甚是可观。

　　但制造商们的看法相对不那么乐观，此中原因有二：

　　首先，该计划只涵盖人造纤维和技术纺织品，而服装品类的市场份额占比高达73%，甚至一些重要的人造纺织品类都没能覆盖其中；

　　其次，正如高技术纤维制造商Garware的首席执行官Shujaul Rehman所言，该政府扶持计划的财务门槛着实令人望而却步。

　　他表示：“其中一些指标并不适用于机器纺织行业。10亿卢比的投资门槛相对过高，且要实现25%至60%的增值目标，这些都并非易事。除非我们制造企业转移进入新的领域，从而获得更可观的市场份额，否则难以达成理想的投入与产出。”

　　作为印度较为有名的机器纺织品制造商之一，Garware在2021财年的营收也才刚突破为10亿卢比大关。由此可见，哪怕有政府相关计划的扶持，位居市场排名前列的制造企业也需要铆足了劲，才有可能将将回本。对于整个行业而言，也将难以轻松应对。

　　同时，印度政府宣布的第二项支持举措，似乎更为恳切。该计划旨在印度各地建设7个大型综合纺织园区，每个园区都将配备现代工业基础设施，并将商业价值链的各个关键环节聚拢于一地，从而减少生产周期与物流成本。

　　但随之而来的，依然是业内人士腾升的疑虑。据上次类似的计划实施以来，12年间企业家们眼见“楼起楼塌”，效果平平。他们表示，即使产业园区和PLI计划都能如期推进，但仍无法解决该行业不得不面临的两大本质痛点——劳动力资源稀缺，以及印度与欧美之间缺乏贸易协议。

　　#挠不到痛点

　　2005年，印度启动了综合纺织园区计划(SITP)，以促进纺织行业发展。2017年，Wazir Advisors发布的一份政府委托报告显示，这些产业园的功能并不符合初始预期，因为制造商们普遍认为他们没有理由转移工厂选址。

　　这些产业园远在城镇之外，难以寻觅到足够的劳动力资源。此外，此类产业园的国际占地指标超过150英亩。而在印度，只有5个获批的产业园具备此等规模。大多数产业园不足75英亩。

　　印度纺织部长Upendra Prasad Singh表示：“目前为止，关于选址问题仍未决定，但有10至12个邦表现出了引进需求。首先需要确定至少1000英亩土地，其它重要因素也应该慎重考虑，如原材料的可用性、电力和水资源，以及国家的劳工法律和工业政策。”同时他也拒绝透露建设产业园的相关排期。

　　纺织园区的成功需要4大支点——劳动力、机器、原材料和营销。缺乏有效果的市场营销与熟练的劳动力，这是早期产业园建设失败的两大主要原因。但新计划仍然未提及此相应的解决之道吗，让人一时摸不着头脑。

　　降低纺织行业劳动密集程度的关键在于推广机器自动化。制造商们表示，这也意味着大批量的工人面临失业问题，所以工会长此以来都在反对关键技术升级。另一方面，印度制造商认为政府需要对劳动法进行改革，以取得其中的微妙平衡。但是目前来看，印度整合型纺织园区的建设计划和PLI计划都没能触及以上痛点，属于挠了半天痒也没能挠对位置。

　　#编码冲突

　　PLI计划目前只适用于技术及人造纺织品。印度纺织部长Piyush Goyal在近期的新闻发布会上提出，虽然印度主要专注于棉纺织生产，但人造和技术纺织占全球贸易的约2/3。

　　PLI计划将使印度本土企业跻身全球同行业前列。

　　与此同时，HSN(统一命名系统)是全球公认的6位数代码，可对5000多种产品进行分类。Shujaul指出，许多使用这些纺织品生产的产品，如运动服、针织衬衫和机织上衣，都不在该政府计划的HSN规范中，因此他们没有准入资格。事实上，该计划看起来甚至不太可能促进技术纺织品出口。Sangam集团总经理兼首席执行官S.N. Modani表示：“政府已经采用了40个出口不到5%的HSN编码，相关协会也已经就此向政府提交了反馈说明。”

　　尽管印度政府正在收集企业家的建议，但PLI计划也并不意味着充分的民主。Meenu Creation的总经理Anil Peshawari表示:“PLI计划不会直接惠及中小型企业，特别是印度的服装出口公司。这些计划的收益基于企业投资，投资门槛需要超过10亿卢比。服装行业不会在厂房和机器上投入如此巨大的资金。因此，我们难以成为PLI计划的参与者。”他补充说，2.5亿卢比的投资门槛才可能让中小型企业有所心动。行业组织CII与全球管理咨询公司Kearney近期的一份报告建议，PLI计划应该将支持范围扩大到天然产品制成的面料和服装，才有可能真正惠及广大制造企业。

　　#创造新需求

　　孟加拉国和越南为出口中心实现经济崛起，不仅是因为两国生产时间短和技术进步，更是因为它们与欧洲国家签订了自由贸易协定(FTA)与优惠贸易协定(PTAs)。

　　“如果我们与欧洲签订自由贸易协定，出口量将实现翻倍。孟加拉国在近10年与欧洲达成了自由贸易协定，因此也获得了一定规模的服装出口增长。”

　　同时，缺乏此类协议也增加了进口商的到岸成本。“印度出口到欧洲的产品都比孟加拉国生产的同类产品贵9%。所以许多订单都流向了孟加拉国。而我们印度在价格和交货方面更具竞争力。当买家愿意把这9%挪到上陆成本时，我们也就摆脱了劣势。”

　　业内人士表示，印度与美国、英国、欧洲、澳大利亚和加拿大签订自由贸易协定至关重要。

　　创造海外新需求的同时，纺织行业也迫切需要技术升级。

　　印度仍主要依靠进口解决设备与技术升级的问题，政府也可考虑降低进口关税，以使其更具竞争力。行业高管们表示，政府还应支持劳动力培训，这也将降低工人学习技术的阻力。

　　对于印度本土的纺织业发展难关，印度政府提供的解决思路可谓兜兜转转。而真正能指导行业发展大方向的关键，不止在于上层建筑的高瞻远瞩，也应多多下基层倾听业内人士的真实需求，才能实现精准打击现存痛点，解决“发展之痒”。