산업 클러스터: 중국 마방직 업계 경제 운영 데이터 분석

2024년, 외부압력이 커지고 내부어려움이 증가하는 복잡하고 준엄한 형세에 직면하여 마방직업종은 소수의 독특한 력사적경전과 민생산업으로서 업종자원, 생산과 국제무역의 비교우세를 충분히 발휘하여 여전히 좋은 경제효익을 거두었다.국가통계국의 수치에 따르면 2024년 마방직업종 규모이상 기업의 영업수입, 리윤총액과 수출인도치 등 주요경제운행효익지표는 동기대비 모두 비교적 높은 성장을 가져왔으며 아마방적주괴규모는 80만명에 접근하여 전 세계 아마섬유가공생산능력의 70% 좌우를 차지했으며 대마, 모시, 황마 등 섬유방직규모도 안정속에서 상승하였다.중국 세관 데이터에 따르면 2024년에 마제 의류 및 부속품이 포함되지 않은 마방직 제품의 수출 금액은 전년 대비 27.1% 증가하여 업계 기업의 수익 상황이 비교적 좋다.

　　1. 2024년 마방직업행 기본상황

국가통계국의 수치에 따르면 2024년 규모이상 마방직 및 염색정돈가공기업의 영업수입, 리윤총액, 자산총계, 류동자산합계와 수출인도치는 2023년에 비해 모두 비교적 높은 성장을 실현했는데 각각 17.52%, 15.9%, 9.1%, 13.1%, 8.1% 로 같은 시기 방직업종, 방직업의 전반 수준보다 훨씬 높았다. 그림1 참조.이는 국제시장의 원자재가격상승과 관련되며 마방직제품의 독특한 성능이 가져다준 소비승격수요를 만족시키는 우세, 국내 마방직업종의 완전한 산업사슬우세 및 기업설비기술공예 등 혁신이 가져다준 생산무역의 새로운 우세를 더욱 떠날수 없다.

그림 1 2024년 마방직업종 주요경제지표 동기대비 증가폭 대비통계

자료 출처: 국가통계국

분기 전분기 대비 수치로 볼 때 2024년 마방직업종 규모 이상 기업의 1분기 대비 2023년 4분기 이익 증가폭이 전년 동기 대비 대폭 감소한 주요 원인은 새해 연휴의 영향이다.2024년 2분기 기업 이익 수준은 전분기 대비 플러스로 돌아섰고, 3분기는 전분기 대비 또 마이너스로 돌아섰다 (그림 2 참조).최근 2년 동안 원료 공급에 큰 변화가 생겨 아마와 대마 원료에 큰 지진이 발생하면서 시장에 급격한 변화가 일어났기 때문으로 분석된다.2023~2024년도 유럽 리넨 섬유의'얼음과 불의 이중천'은 업계 기업의 생산 경영의'불안'을 가져왔다.2024년 4분기 기업의 수출인도치는 전월 대비 증가폭이 비교적 높은데 이는 마방직업종 운행의 계절적특점과 관련되며 년말에 출하를 빼앗고 미국대통령의 새 임기가 수입품에 대한 관세를 인상하는 등 요소의 영향도 배제하지 않는다.

그림 2 2024년 마방직업종 주요경제지표 전월 대비 증가폭 통계

자료 출처: 국가통계국

2024년 마 섬유 방적 전 가공과 방적업 및 마 직조 가공업의 분기별 주요 경제 지표의 전분기 대비 데이터를 비교해보면 원료 가격의 기복이 상류 방적 단계에 미치는 영향이 더욱 뚜렷하고 가격의 기복이 방적 기업에 미치는 충격이 더욱 크다는 것을 알 수 있다.마직조가공업의 주요경제지표변화는 마방직업종의 경제지표변화와 비교적 일치하는데 이는 마직조가공업이 처한 산업사슬고리와 관련된다.

이밖에 국가통계국의 수치에 따르면 2024년 마방직업종의 기업경영원가, 판매비용, 관리비용과 재무비용지표의 동기대비 증가폭은 각각 18.24%, 9.65%, 10.61%와 4.42% 이고 같은 시기 방직업대응지표의 동기대비 증가폭은 각각 3.33%, 5.06%, 4.23% 와 -5.20% 이다. 이런 기업경영관리수준을 반영하는 지표를 비교해보면 알수 있다.마방직업계 기업은 이윤지표에서 좋은 모습을 보이는 동시에 원료가격이 대폭 상승하여 기업의 경영원가, 관리비용과 재무비용지표가 대폭 상승하였다.마방직업종의 기업경영관리효률은 제고공간이 있으며 또한 업종기업이 핵심경쟁력을 제고하고 업종의 고품질발전을 촉진하는 발력점이다.

　　2. 2024년 마방직업계 수출입 분석

마방직업종의 세분화류형이 많고 (아마, 대마, 황마, 모시 등), 체량이 작으며"량쪽이 밖에 있는"특점이 두드러지며 주요원료의 대외의존도가 높다.2024년 아마섬유 및 단섬유 수입은 19만5000t, 황마섬유 및 단섬유 수입은 2만9621t, 대마섬유 및 단섬유 수입은 9275t이다.이 중 2024년 아마성마 수입량은 9만3500t으로 2023년 14만3200t보다 35% 크게 줄었고, 같은 기간 단마 수입은 9만8900t으로 사상 처음으로 성마 수입량을 넘어섰다.대마섬유와 황마섬유 수입량도 2023년에 비해 모두 크게 증가해 각각 114.46%, 77.80% 였다.그 원인을 따져보면, 2023년 유럽 리넨 흉작으로 리넨 성마 원료가 부족하고 가격이 상승하여 기업들이 리넨 성마의 대체 원료를 찾고 있으며, 일부 제품은 순수 리넨에서 리넨 혼방으로 전환되어 리넨 2굵기와 기타 마류 섬유의 수요량이 증가하였다.

2024년 마방직 제품 (섬유, 방직, 직물 및 제품 포함) 수출액은 23억 8100만 달러로 2023년과 전년 동기 대비 27.13% 증가했으며, 그 중 아마방직 제품 수출이 차지하는 비중은 80% 정도이다.

　　(1) 마방 주요 원료 수입 현황

　　1. 리넨 섬유 수입 현황

국가통계국과 중국해관의 마섬유수출입통계수치에 따르면 우리 나라 아마, 황마섬유는 주로 수입에 의거한다.그중 아마섬유의 수입은 상대적으로 평온한 추세를 보이고있으며 최근 5년간 모두 20만톤 좌우로서 그 비률이 마섬유 (아마, 모시, 대마, 황마) 의 수입량의 80% 를 초과하고있다.2024년 중국의 아마섬유 수입 총량은 19만5000톤이다.2023년 아마의 흉작으로 인한 타성마 원료 부족으로 단마에 대한 수요가 증가하면서 2024년 단마 수입량이 사상 처음으로 장마 (타성마) 의 수입 물량을 넘어섰다.그림 3 참조

그림 3 2020~2024년 중국 아마섬유 수입량 통계 (톤)

자료 출처: 중국 세관

　　아마섬유 수입국

수입국별로는 2024년 프랑스, 벨기에, 이집트가 여전히 중국 아마섬유의 주요 수입국이다.원료 부족으로 더 많은 경로를 모색하면서 2024년 자백 러시아, 러시아의 아마섬유 수입량이 증가했고 베트남으로부터의 수입은 주로 베트남에서 초가공을 하는 아마단섬유를 위주로 했다.2024년 아마섬유 수입 주요국별 그림 4 참조.

그림 4 2024년 중국 리넨 섬유 수입 수량 국가별 통계

자료 출처: 중국 세관

　　린넨 섬유 수입 가격

2023년 유럽 리넨은 흉작이고 2024년 중국의 리넨 수입 마 섬유 수량은 크게 줄었다.그러나 2024년에는 유럽에서 아마가 또 풍작을 거두어 장섬유 생산량이 사상 최고치를 기록했다.이에 따라 2024년 4분기에는 리넨 섬유 가격이 큰 폭으로 하락하기 시작해 시장에 어느 정도 공포를 조성하고 있다.그림 5, 그림 6 참조

그림 5 2022~2024년 중국 아마가 마 수입 통계로

자료 출처: 중국 세관

그림 6 2022~2024년 중국 리넨 2조 수입 통계

자료 출처: 중국 세관

수급관계는 가격에 영향을 미친다. 2024년 유럽과 이집트 모두 아마재배면적을 대폭 늘리고 대풍작을 거두었기 때문에 아마섬유 가격의 상승을 종식시키고 정상적인 시장가격으로 돌아갔다.원료 공급의 영향으로 아마가 마로 되는 가격의 격렬한 파동이 예상되지만 속도가 너무 빨라 기업이 적응하기 어렵다.현재 상황으로 볼 때, 2025년에 아마섬유, 사선, 반제품 가격은 이미 바닥 지역에 있고, 시장도 이미 정상으로 회복되었으며, 국내 시장 수요는 2024년에 비해 대폭 증가할 전망이다.

2023년 성마 가격의 상승과 2024년 성마 부족은 리넨 2조 수요량의 증가를 가져왔다.그림에서 볼 수 있듯이, 2023~2024년, 아마의 두꺼운 수입 수량과 가격 변화 추세는 마로 만든 수입 수량과 가격 변화 추세와 서로 호응한다.

　　2. 대마섬유 수입 상황

중국의 대마섬유방직산업의 발전과 대마제품의 선전과 보급에 따라 대마섬유에 대한 시장의 수요량도 해마다 상승하고있다.최근 몇 년 동안 중국의 대마 섬유의 수입 수량은 빠른 성장세를 보이고 있다 (그림 7 참조).2024년 마리화나 섬유 및 단섬유 9275t을 수입해 2023년보다 115% 증가했으며 수입국에는 프랑스, 벨기에, 캐나다, 러시아, 독일, 네덜란드, 미국이 포함됐다.2024년 동북대마 재배면적이 크게 증가하고 아마원료 긴장이 완화됨에 따라 2025년 대마원료 수입 증가폭은 다소 줄어들 것으로 예상된다.

그림 7 2020~2024년 중국 대마섬유 및 단섬유 수입 통계

자료 출처: 중국 세관

　　3. 황마 섬유, 사선 수입 상황

중국의 황마 섬유는 주로 수입에 의존하며, 주요 수입국은 방글라데시이며, 필리핀과 인도에서 소량의 수입이 있다.2024년 중국의 황마 섬유 수입 수량은 2만 9621톤으로 2023년보다 77.8% 증가하여 최근 5년간 황마 섬유 수입 수량이 최고치를 기록했다.이 중 방글라데시로부터 수입되는 황마 섬유는 2만8천775t으로 전체 수입량의 97.1%를 차지한다.2024년 중국의 황마 사선 수입은 110382톤으로 작년 동기 대비 약간 감소했다.그림 8, 그림 9 참조.

그림 8 2020~2024년 중국 황마 섬유 및 단섬유 수입 통계

자료 출처: 중국 세관

그림 9 2020~2024년 중국 황마 사선 수입 통계

자료 출처: 중국 세관

　(2) 마방 주요 원료 수입 현황

2024년 중국의 마방직 제품 수출 금액은 23억 8천만 달러로 2023년보다 27.1% 증가했다.2020~2024년 사이 모시방직제품 수출금액의 연평균 증가율이 마이너스인 것을 제외하고 아마, 황마, 대마방직품의 수출액은 연평균 두 자릿수 증가율을 보였다.2024년 중국의 마방직제품 수출무역파트너는 180여개 나라와 지역이 있는데 수출제품에는 주로 각종 마사선, 직물 및 마제침구와 마제식탁, 세면과 주방용품 등이 포함된다.

　1. 린넨 방직품 수출 현황

2024년 마방직 제품 수출 중 아마실, 직물 수출 금액이 차지하는 비중은 79.3% (그림 10 참조) 이다.그중 아마사선의 수출은 1만 7900톤으로 동기대비 1.75% 소폭 증가되였고 수출금액은 2억 9200만딸라로 동기대비 21.22% 증가되였다.린넨 직물의 수출은 총 34071만 미터이며, 그 중 순수 린넨 직물은 7137만 미터, 린넨 혼방직물은 24256만 미터로 전년 동기 대비 증가폭이 각각 7.74%, -9.72%, 14.25% 이다.수출 금액의 전년 동기 대비 증가폭은 각각 30.83%, 22.82%, 39.46% 였다.

그림 10 2024년 중국 마방직 제품 수출 금액이 차지하는 비율 통계

자료 출처: 중국 세관

원료 감산의 영향으로 순수 린넨사, 순수 린넨 직물 수출량은 감소세를 보였지만 가격 상승으로 순수 린넨사 수출금액은 여전히 큰 폭으로 증가했다.리넨 혼방 원단이 최근 몇 년 동안 빠르게 성장하여 리넨 원료 부족으로 인한 영향을 보완하였다.그림 11, 그림 12 참조

그림 11 2015~2024년 중국 아마사선 수출 통계 (kg)

자료 출처: 중국 세관

그림 12 2015~2024년 중국 리넨 직물 수출 통계 (m)

자료 출처: 중국 세관

중국 세관 데이터 통계에 따르면 2024년 중국 아마사 수출은 주로 인도, 이탈리아, 터키, 포르투갈, 방글라데시 및 베트남 등 국가에 집중된다.린넨 직물 수출은 주로 방글라데시를 위주로 하는 동남아시아 지역에 집중되어 있으며, 이들 지역에서 추가 가공을 한 후 글로벌 시장에 판매한다.

　　2. 모시 방직품 수출 현황

2024년 중국의 모시실 수출은 282t으로 2023년과 거의 맞먹는다.모시직물은 2023년보다 34.41% 감소한 1천189만m를 수출한다.모시직물 수출 물량 감소 폭이 비교적 컸지만 2024년에는 모시직물 내수 판매가 매우 타이트해 공급이 수요를 따라가지 못하는 상황이 벌어졌다.그림 13, 그림 14 참조

그림 13 2015~2024년 중국 모시실 수출 통계 (kg)

자료 출처: 중국 세관

그림 14 2015~2024년 중국 모시직물 수출 수량 통계 (m)

자료 출처: 중국 세관

2024년 중국 모시직물의 주요 수출국은 한국, 네덜란드, 브라질, 터키, 스페인, 인도, 토고, 일본, 인도네시아, 독일이다.

　　3. 대마 방직품 수출 현황

2024년 대마 섬유는 리넨 원료 부족의 영향으로 시장의 공급이 수요를 따라가지 못해 일부 섬유가 주로 리넨을 대체하는 역할을 한다.2024년 중국의 대마 사선 수출은 499t으로 전년 대비 20.89% 감소했습니다.대마직물 수출은 319만m로 전년 동기 대비 25.80% 증가했다.그림 15, 그림 16 참조

그림 15 2015~2024년 중국 대마 사선 수출 수량 통계 (kg)

자료 출처: 중국 세관

그림 16 2015~2024년 중국 대마 직물 수출 수량 통계 (m)

자료 출처: 중국 세관

2024년 중국의 대마직물 주요 수출국은 캄보디아, 독일, 베트남, 일본, 스리랑카, 남아프리카공화국, 한국, 인도네시아, 방글라데시, 스페인, 인도, 캐나다, 미국, 네덜란드, 니카라과이다.

　　4. 황마 방직품 수출 현황

황마 사선의 수출은 최근 몇 년 동안 점차 상승 추세를 보이고 있다.2024년 황마 사선 수출은 3264t으로 2023년보다 36.72% 증가한다.황마 직물 수출은 1171만 m로 2023년 수출보다 약간 낮다.그림 17, 그림 18 참조

그림 17 2015~2024년 중국 황마사선 수출 통계 (kg)

자료 출처: 중국 세관

그림 18 2015~2024년 중국 황마 직물 수출 통계 (m)

자료 출처: 중국 세관

황마 실과 황마 직물 수출국을 보면 주로 유럽과 미국 등 선진국과 동남아 지역에 집중돼 있다.유럽과 아메리카의 선진국은 주로 환경보호의식이 비교적 강하고 동남아시아지역은 주로 기후의 영향을 받아 황마제품이 당지의 기후에 더욱 적합하다.

2024년 중국 황마사선의 주요 수출국은 미국, 독일, 네덜란드, 프랑스, 일본, 폴란드, 러시아, 인도네시아, 영국, 한국, 캐나다, 스페인, 호주, 이탈리아, 말레이시아;중국 황마직물의 주요 수출국은 인도네시아, 사우디아라비아, 영국, 독일, 미국, 프랑스, 베트남, 스페인, 네덜란드, 쿠바, 폴란드, 호주이다.

　　5. 마 제품 수출 현황

중국의 마방직 제품 수출에서 마제 침구, 마제 식탁, 세면 및 주방용품과 마제 장식용품은 주로 마제품을 수출한다.2024년 중국의 마제품 수출금액은 6억 9400만 달러로 2023년보다 36.4% 증가했는데, 그중 마제 침구 수출은 2억 400만 달러로 2023년보다 18.4% 증가했고, 마제 식탁, 세면 및 주방용품 수출은 1억 1500만 달러로 2023년보다 117.8% 대폭 증가했다.사람들이 마 제품의 편안함, 건강, 녹색 등 우수한 특성에 대해 이해함에 따라 점점 더 많은 소비자들이 마 제품을 선택한다.그림 19, 그림 20, 그림 21 참조

그림 19 2020~2024년 중국 주요 마제품 수출 금액 통계

자료 출처: 중국 세관

그림 20 2024년 중국 마제 침구 수출 금액 국가별/지역 통계

자료 출처: 중국 세관

그림 21 2024년 중국 마제 식탁 주방용품 수출금액 국가별/지역 통계

자료 출처: 중국 세관

종합적으로 볼 수 있듯이, 단말기 마 제품의 수출은 대부분 소득 수준이 높은 국가와 지역이고, 아마실, 직물은 중간 제품으로서 마 방직 산업 하류의 가공 능력이 강한 국가와 지역에 많이 수출된다.이는 소비재와 민생산업인 마방직업종이 글로벌화자원배치를 진행하는 산업발전법칙에 부합된다.

　　3. 2025년 마방직업종 전망

2025년은"14.5"규획이 마무리되는 해이며"15.5"발전을 계획하는 관건적인 해이기도 하다.마방직업계는 여전히 외부환경의 불리한 영향과 내부개혁발전, 산업형태전환과 고도화 과정에서 나타난 곤난과 도전에 직면하고있지만 2025년 중국경제는 더욱 적극적이고 유능한 거시정책을 실시하고 적극적인 재정정책과 적당히 느슨한 통화정책을 실시하며 정책조합권을 잘 실시하고또한 국내수요를 전방위적으로 확대하는것을 전년도 중점임무의 첫자리에 놓는 등"정책리익배당금"이 가져다준 발전기회에 놓아야 한다.특히 2025년 년초에 소집된 민영기업좌담회는 민영기업이 절대다수를 차지하는 마방직업종기업에 신심을 가져다주고 발전방향을 가리켜주었다.

비록 국제 정치의 풍운이 변하면 일정한 불확실한 요소의 영향이 있을 수 있지만, 마방직 업계는 소수가 독특하고 시장 수요가 부단히 향상되고 있다. 우리는 국내 초대규모 잠재 시장 우세와 전방위적인 내수 확대 정책 방향을 이용하여 마방직 단말기 제품이 백성들의 일상을 포괄하고 스스로 녹색 건강 유전자를 가지고 있으며, 사람들의 편안함, 녹색,패션, 건강 등 아름다운 생활 소비 수요의 독특한 우세는 내수 시장 점유율을 확대한다.

마방직업계는 2023년과 2024년 원료가격의 대폭적인 파동을 거쳤으며 현재 원료가격은 이미 상대적으로 정상적인 수준으로 기본적으로 회복되였고 관망분위기는 이미 소실되였다. 우리는 2025년 마방직물시장이 비교적 큰 폭의 성장을 가져올것으로 예측한다.

(출처: 중국마방직업협회)