업계 데이터: 상반기 중국 의류 업계 경제 운행 상황 분석 주목

2024년 1월부터 6월까지 국가의 거시정책효과가 지속적으로 방출되고 국내외 시장수요가 점차 회복되는 등 적극적인 요소의 버팀목하에 우리 나라 복장업종의 경제운행은 계속 반등하고 좋은 발전추세를 보이고있으며 업종의 생산, 수출, 효익, 투자 등 주요운행지표는 지난해 같은 기간에 비해 다소 개선되였다.그러나 단기적으로 유효수요가 부족하고 시장예상이 약한 등 문제가 여전히 존재하며 내수회복동력이 여전히 증강되여야 하며 동시에 글로벌경제성장이 둔화되고 지연정치충돌이 격화되며 국제무역마찰이 빈발하는 등 요소가 우리 나라 복장수출에 일정한 압력을 조성하고있음을 알아야 한다.한해를 전망하면 업종의 발전형세가 여전히 복잡다단하고 불안정하고 불확정적인 요소가 증가되므로 업종은 안정속에서 좋은 기초를 지속적으로 공고히 하고 기업의 디지털화, 지능화 승격을 추진하며 산업의 핵심경쟁력과 산업사슬의 현대화건설을 끊임없이 강화하여 혁신구동으로 업종의 고품질발전을 이끌어야 한다.

　　상반기 의류 업계 경제 운행 상황

　　01 의류 생산이 안정적으로 반등하다

1월부터 6월까지 국내외 시장의 소비수요가 지속적으로 회복되고 복장산업사슬의 공급사슬이 질서있게 안정적으로 운행됨에 따라 우리 나라 복장업종의 생산이 평온하게 반등했다.국가통계국의 수치에 따르면 1월부터 6월까지 복장업종규모이상 기업의 공업증가치는 동기대비 0.6% 하락하여 하락폭이 2023년 같은 기간에 비해 7.6% 포인트 줄어들었다.6월 당월 규모이상 기업의 공업증가치는 동기대비 1.2% 하락하여 하락폭이 3월보다 4.2% 포인트 줄어들었다.

의류 생산량이 소폭 증가하다.국가통계국의 수치에 따르면 1월부터 6월까지 규모이상 기업은 99억 3600만벌의 복장생산량을 완수하여 동기대비 4.42% 늘어났고 성장속도는 2023년 같은 기간에 비해 12.26% 포인트 제고되였다.품목별로 보면 아웃도어 의류, 기능성 자외선 차단복 등 제품의 개발 응용이 빠르게 향상됨에 따라 니트 의류 생산량이 비교적 빠른 성장을 유지하여 의류 총 생산량에서 차지하는 비중이 지속적으로 상승하고 있다.소직 의류 생산량은 30억 7900만 개로 전년 동기 대비 2.52% 감소했는데, 그 중 패딩 의류, 양복 세트, 셔츠 생산량은 전년 동기 대비 각각 5.43, 8.38%, 13.2% 감소했습니다.니트 의류 생산량은 68억 5700만 개로 전년 동기 대비 7.86% 증가했고, 전체 의류 생산량의 69.01% 를 차지했으며, 비중은 2023년 동기 대비 4.61% 포인트 높아졌다.

그림 1 2024년 1~6월 의류업계 생산 증가율 상황

데이터 출처: 국가통계국

02 내수시장 성장속도 둔화

1월부터 6월까지 주민소득 및 소비신심이 점차 안정되고 휴가효과 및"6.18"인터넷쇼핑축제 등 요소의 인솔하에 우리 나라 복장소비수요가 끊임없이 방출되고 내수시장이 안정적인 성장을 실현하였지만 성장속도가 뚜렷이 둔화되고 내수회복동력이 여전히 증강되여야 한다.국가통계국의 수치에 따르면 1월부터 6월까지 우리 나라 한도액이상 단위의 복장상품소매액은 루계로 5156억 3000만원으로 동기대비 0.8% 늘어났고 성장속도는 2023년 동기보다 14.7% 포인트 둔화되였다.그중 4월과 6월 한도액 이상 단위 의류류 상품의 소매액은 동기대비 각각 3.0% 와 2.2% 하락했다.같은 기간 의류 상품의 온라인 소매액은 누계로 전년 동기 대비 7.0% 증가해 2023년 동기 대비 6.3% 포인트 둔화됐다.

그림 2 2024년 1~3월 국내 시장 의류 판매 현황

데이터 출처: 국가통계국

03 의류 수출은 대체로 안정적

1월부터 6월까지 국제시장의 수요가 다소 회복되고 해외브랜드의 재고보충수요가 증가되고 대외무역안정정책이 끊임없이 효과를 나타내는 등 적극적인 요소의 영향으로 우리 나라 복장수출은 기본적으로 평온하고 활력이 지속적으로 증강되였다.중국 세관 데이터에 따르면, 1~6월, 우리 나라는 누계로 의류 및 의류 부속품 수출 738억 3천만 달러를 완수하였고, 수출 금액은 2023년 같은 기간과 같았다.월별로 보면 의류 수출 증가율은 1~2월 두 자릿수 증가와 3월 하락을 거친 후 점차 안정세를 보여 5월 전년 동기 대비 증가세를 회복했고, 6월 당월 의류 수출 금액은 151억 5천만 달러로 전년 동기 대비 0.6% 감소해 하락폭이 3월에 비해 17% 포인트 줄었다.

양적 가격 관계를 보면, 의류 수출량은 상승하고 하락하여 수출 수량은 158억 2천만 건으로 전년 동기 대비 11.1% 증가했습니다.수출 평균 단가는 건당 3.8달러로 전년 동기 대비 10.2% 하락했다.그중 니트의류의 수출금액은 326억 4000만딸라로 동기대비 4.3% 늘어났고 수출수량은 동기대비 11.8% 늘어났으며 수출단가는 동기대비 6.7% 하락했다.북직의류의 수출금액은 282억 2000만딸라로 동기대비 4.9% 하락하였고 수출수량은 동기대비 9.6% 증가하였으며 수출단가는 동기대비 13.2% 하락하였다.

그림 3 2024년 1~6월 우리나라 의류 및 의류 부속품 수출 현황

데이터 출처: 중국 세관

수출 품목으로 볼 때, 우리나라의 미국, 유럽연합에 대한 면제 의류 수출 증가율은 다소 반등했다.중국 세관 데이터에 따르면 1~6월 중국의 면제 의류 수출은 254억 9천만 달러로 전년 동기 대비 2.6% 증가했습니다.이 중 우리나라의 미국 면제 의류 수출은 44억 5000만 달러로 전년 동기 대비 11.6% 증가해 2023년 동기 대비 29.5% 포인트 높아졌다.유럽련합의 면제복장에 대한 수출은 15억 1000만딸라로 동기대비 3.0% 성장하여 2023년 같은 기간에 비해 26% 포인트 제고되였다.부가가치가 높은 평상복, 셔츠 등 통근, 사교류 의류 및 티셔츠 수출은 계속 증가하고 있는데, 그 중 평상복 세트와 셔츠 수출 금액은 전년 동기 대비 각각 27.9% 와 10.9% 증가했고, 티셔츠 수출 금액은 전년 동기 대비 34.1% 증가했다.

주요 시장을 보면, 유럽과 미국 선진국의 경제 성장이 예상보다 좋고, 주민 소비가 총체적으로 호전되어 국제 시장의 수요가 다소 회복되었고, 우리 나라의 대미국 의류 수출 증가 속도가 마이너스에서 플러스로 전환되었으며, 유럽연합, 일본 의류 수출 감소 폭이 좁아졌고, 아세안, 일대일로 연선 국가와 지역 등 신흥 시장에 대해 비교적 빠른 성장을 유지하였다.중국 세관 데이터에 따르면 1~6월 우리나라의 미국 의류 수출 금액은 159억 2천만 달러로 전년 동기 대비 3.6% 증가했고, 증가 속도는 2023년 동기 대비 22.9% 포인트 높아졌다.우리나라의 EU 의류 수출금액은 123억 9천만 달러로 전년 동기 대비 2.2% 감소해 하락폭이 2023년 동기 대비 17.3% 포인트 줄었습니다.우리나라의 대일본 의류 수출금액은 54억 1천만 달러로 전년 동기 대비 7.0% 감소했고, 감소폭은 2023년 동기 대비 2.3% 포인트 줄었다.같은 기간 우리 나라의 아세안, 일대일로 연선국가와 지역 등 신흥시장에 대한 의류수출은 동기대비 0.7% 성장하여 우리 나라 의류수출총액을 0.4% 포인트 견인했다.1~6월 우리나라의 아세안 의류 수출금액은 79억 1000만 달러로 전년 동기 대비 5.4% 증가했습니다.일대일로 연선 국가와 지역에 대한 의류 수출 금액은 219억 2천만 달러로 전년 동기 대비 4.5% 증가했으며, 그 중 카자흐스탄에 대해서는 전년 동기 대비 70.2% 증가한 38억 5천만 달러로 우리나라 의류 3위의 단일 수출국이 되었다.

수출성으로부터 볼 때 동부지역은 여전히 우리 나라 복장수출의 주요집중지로서 중서부지역의 복장수출이 소폭 증가되고 신강의 복장수출이 강세를 보이고있다.중국 세관 데이터에 따르면, 1~6월 동부 지역의 의류 수출 금액은 585억 4000만 달러로 전년 동기 대비 0.4% 감소하여 전국 의류 수출 총액의 79.3% 를 차지했다.그중 저장, 장쑤, 산둥의 의류 수출은 전년 동기 대비 각각 5.5%, 0.2%, 3.1% 증가했습니다.광둥, 푸젠의 의류 수출은 전년 동기 대비 각각 6.7% 와 2.5% 감소하여 전국 의류 수출에서 차지하는 비중이 각각 1.1% 와 0.2% 포인트 하락했다.같은 기간에 우리 나라 중서부지역의 복장수출금액은 152억 8000만딸라로 동기대비 1.6% 성장하여 전국 복장수출총액의 20.7% 를 차지하여 전국 복장수출을 0.3% 포인트 증가시켰다.그중 신강의 복장수출은 68억딸라로 동기대비 33.7% 성장하여 수출규모가 복건성을 초과하여 복장수출 5위를 차지하였다.중앙아시아 5개국은 신강의 복장수출의 주요시장으로서 신강의 복장수출총금액의 91.8% 를 차지한다.

04 업익 압력 회복

1월부터 6월까지 복장기업의 리윤능력 및 일부 운영지표가 점차 개선되였지만 시장수요가 부족하고 시장경쟁이 격화되는 등 요소의 영향으로 기업의 경영압력이 커졌으며 효익회복기초는 여전히 공고히 해야 한다.국가통계국의 수치에 따르면 1월부터 6월까지 우리 나라 복장업종규모 이상 (연간 주요경영업무수입 2000만원 및 이상) 기업은 1만 3635개로 영업수입이 5681억 5800만원으로 동기대비 1.02% 성장하여 2023년 동기대비 9.12% 포인트 반등했다.이윤총액은 240억 6400만 위안으로 전년 동기 대비 1.81% 감소하여 하락폭이 2023년 동기 대비 1.3% 포인트 줄어들었다.영업이익률은 4.24%로 2023년 같은 기간보다 0.12%포인트 하락했지만 1분기보다는 0.71%포인트 높아졌다.

업종의 결손면이 좁아지고 운행효률이 기본적으로 평온해졌다.1~6월 의류업계 규모 이상 기업의 적자면은 29.00% 로 2023년 같은 기간보다 0.75% 포인트 줄었습니다.3비 비율은 10.15% 로 2023년 같은 기간보다 0.17% 포인트 하락했습니다.완제품 회전율, 미수금 회전율과 총자산 회전율은 각각 9.29회/년, 6.13회/년, 1.10회/년으로 전년 대비 각각 0.25%, 0.34%, 0.02% 하락했다.

그림 4 2024년 1~6월 의류업계 주요 효익 지표 현황

데이터 출처: 국가통계국

05 자본이 비교적 빠른 성장을 유지하다

1월부터 6월까지 기업의 생산판매 및 효익회복은 복장업종의 투자신심을 다소 증강시켰고 지난해 같은 시기 저기수요소를 겹쳐 업종의 고정자산투자가 비교적 빠른 성장을 유지했으며 투자항목은 기술개조승격, 브랜드건설, 경로배치, 창고저장물류 등 여러 분야와 관련되였다.국가통계국의 수치에 따르면 1월부터 6월까지 우리 나라 복장업종의 고정자산투자완수액은 동기대비 14.0% 늘어났고 성장속도는 2023년 같은 기간에 비해 19.3% 포인트 제고되여 제조업보다 4.5% 포인트 높았다.

그림 5 2024년 1~6월 의류업계 고정자산투자 증가율 상황

데이터 출처: 국가통계국

상반기 의류 업계의 발전 특징

01 기술은 업계의 혁신 발전을 위해 새로운 세력을 이식한다

의류지능과학기술이 전면적으로 업종에 융합되고 창의설계, 류행추세예측, 지능복장추천, 생산제조 등 분야의 지능화가 가속화되여 복장설계, 생산과 소비에 더욱 많은 가능성을 마련해주었다.이와 동시에 기업은 디지털화와 지능화기술응용을 중시하고 신기술, 신소재, 신공예 등 분야에서의 연구개발투입을 확대함으로써 기술과 제품의 교체와 업그레이드를 가속화하여 소비자의 날로 늘어나는 다원화수요를 만족시킨다.대양은 복장맞춤형공업인터넷플랫폼을 연구개발하여 지능제조, 공업인터넷, 개성화맞춤형을 유기적으로 결합시키고 생산과정을 변혁하며 공급사슬의 유연성정도를 끊임없이 최적화하여 소비자가 개성화맞춤형을 쉽게 완성할수 있도록 하였다.진비스는 산업사슬의 공급사슬의 최적화와 고도화에 진력하여 현대생산성서비스업의 발전을 가속화한다.강소성 천원은 지능화제조로선을 출범시켜 생산과정이 자동화된 데터포획을 실현하고 부문, 생산지역을 초월하여 데터공유랜을 형성하며 동시에 자동으로 해결방안을 생성하여 생산효률을 제고시켰다.

02 도메인 마케팅 확대 및 업그레이드

사역마케팅은 이미 위챗에서 기업 위챗, 대중번호, 영상번호, 애플릿, 사역생방송으로 확장되였고 사용자의 새로운 경로로서 사역마케팅은 브랜드가치주장표현, 제품공동창조 및 전역경로융합 등 면에서 거대한 역할을 발휘하고있다.안답은 브랜드 사역 트래픽 센터를 설립하고 DTO (소비자 직면) 업무 모델을 강화하며 사역 마케팅의 업그레이드를 가속화하고 실적 성장을 추진한다;구목왕은 생방송, 일대일 마케팅, 커뮤니티 마케팅을 사역 경영의 핵심 전략으로 삼고 마이크로 쇼핑몰 메시지, 전자쿠폰, 포인트 교환 체계, 대중번호, 문자메시지, 모멘트 등 다양한 경로를 이용하여 기존 회원과 연락을 유지하고 구매 의사를 효과적으로 활성화하여 10% 가 넘는 전환율을 실현했다.강남포의온라인은"박스뿐만아니라","마이크로쇼핑몰","다원화된 소셜전자상거래"등 온라인부가가치서비스를 출시하여 전통적인 쇼핑장면을 온라인으로 이전하고 판매의 새로운 경로를 개척했다.2024년 상반기 재무제보에 따르면 강남포의는 이미 700만명을 넘는 전 브랜드 회원수를 루적했으며 회원소매액은 이미 소매총액의 80% 좌우를 차지했다.

03 화부능은 브랜드 건설을 지속적으로 추진한다

"국조" 의 기풍을 빌어 갈수록 많은 브랜드들이 전통문화와 당대 생활방식을 결합시키고 혁신설계를 강화하는 동시에 짧은 영상, 생방송 등 새로운 업태를 융합시켜 문턱이 낮고 전파범위가 넓으며 오락성이 강한 등 우세로 기업문화를 진일보 보급하도록 이끌어야 한다.'마면치마','신중식'이 2024년 전자상거래 플랫폼 실시간 검색어 키워드로 떠올랐다.년초, 상무부는"오랜 상점의 카니발"활동을 전개하여 국산품"조품"이 돛을 올리고 바다로 나가도록 권장하고"국조"브랜드건설을 지속적으로 추진하기 위해 새로운 사고방식을 개척하며 국산품"조품"의 질제고와 고도화를 촉진했다.해란의 집은 새로운 계렬"룡등규슈"를 출시하여 하란석전각, 비유전지와 국풍회화를 복장설계에 융합시키고 중국전통색채연구성과를 현대복식연구개발에 활용하여 전통문화를 전승하는 동시에 브랜드의 설계에서의 혁신과 돌파를 보여주었다.예외적으로 전통 수공예, 자수, 날염, 수공 물뿌리기, 냉염, 식물 탁염 등 무형문화유산을 현대 의류 생산 제작에 융합시키고 브랜드 자체의 재구성 기풍의 이념과 결합하여 근성이 넘치는 국조의 새로운 기풍을 만들었다.

2024년 의류업계 발전 추세 전망

한해를 전망하면 우리 나라 복장업종의 발전형세는 여전히 복잡다단하고 불안정하고 불확정적인 요소가 증가되였으며 업종이 평온하고 좋은 회복추세를 유지하는데 비교적 큰 압력이 존재한다.국제시장을 보면, 현재 세계 경제 성장은 둔화되고 있다. 비록 유엔이 세계 경제 성장률을 2.7% 로 상향 조정했지만, 예측은 여전히 2019년 세계 경제 성장률의 3% 보다 낮다.국제시장의 수요회복동력이 부족하고 지연정치긴장정세가 지속되고 무역장벽, 해운가격, 환률변화 등 교란요소가 증가되였으며 주요시장의 재고보충강도와 지속성은 여전히 관찰해야 하며 우리 나라 복장수출은 비교적 큰 하행압력을 받고있다.국내시장을 보면 소비신심이 점차 회복되고있고 잠재력이 진일보 방출될것이며 우리 나라 소비시장의 지속적인 성장을 지탱하는 유리한 요소가 점차 증가되고있지만 단시일내에 유효수요가 부족하고 시장예기가 약한 등 문제가 여전히 존재하며 내수회복동력이 여전히 증강되여야 한다.동시에 현재 의류 온 · 오프라인의 여러 장면, 융합식 소비 패턴이 끊임없이 갱신되고 있으며, 국산품 조품, 운동 건강, 저탄소 생태 등 소비 핫스팟이 수요단에서 힘을 발휘하여 업계 공급 체계의 확장과 업그레이드를 견인할 것이라는 것을 보아야 한다.이밖에 인공지능, 공업인터넷, 빅데이터 등 현대정보기술을 빌어 구축한"산업대뇌", 특히 AI설계와 지능제조의 응용은 업종의 고품질발전을 추진하는 중요한 력량으로 되였다.

(출처: 중국복장협회)