상반기 우리 나라 방직품 의 류 대외 무역 개황

상반기 에 전국 화물 수출 은 양호 한 성장 세 를 보 였 으 나 기업 의 이윤 은 보편적으로 압박 을 받 았 다.데이터 상 방직 의 류 수출 은 전체적으로 양호 하고 건강 한 성장 세 를 보 였 으 며 높 은 기수 의 영향 을 받 아 12.8%증 가 했 고 전통 적 인 대형 상품 수출 은 모두 이중 성장(2020 년 과 2019 년 동기 대비)을 이 루 었 다.현장 조사 연구 에서 기업 들 도 보편적으로 주문 이 충분 하고 공장 가 동 률 이 충분 하 다 는 것 을 나타 낸다.

그러나 기업 이윤 은 위안 화 환율 변동,해운 비 급등,원자재 와 반제품 수입 가격 의 급등 속 에서 강 한 압박 을 받 고 있다.해운 비 는 작년 보다 배로 증 가 했 고 한 장 구하 기 어려워 기업 의 운송 원가 가 대폭 상승 하여 위약 확률 이 증가 했다.7 월 말 까지 운임 인상 과 항만 정 체 는 충분히 완화 되 지 않 아 하반기 수출 에 가장 큰 영향 을 미 치 는 불확실 성 요인 으로 떠 올 랐 다.전 세계 적 인 인플레이션 으로 인 한 상류 원자재 의 가격 인상 은 하류 완제품 의 판매 가격 이 동시에 오 르 지 않 았 고 상반기 침 북 의 류 합계 수출 가격 은 동기 대비 0.8%소폭 하락 했다.국내 시장의 경우 상반기 전국 공업 생산자 출하 가격 이 전년 동기 대비 5.1%상 승 했 으 며,이 가운데 의 류 는 0.9%하락 했다.오 르 지 않 고 떨 어 지면 서 전국 주민 들 의 소비 가격 총 수준 은 작년 동기 보다 0.5%올 랐 고 옷차림 가격 은 비슷 했다.양쪽 충격 으로 하위 의 류 업 체,특히 중 소기 업 들 은 무이자 나 적자 에 처 해 있다.

갑 작 스 러 운 불확실 성 요 소 를 제외 하고 연간 수출 이 소폭 증가 할 확률 이 높다.하반기 세계 경제 와 중국 경제의 지속 적 인 성장 이 수출 에 구 동력 을 제공 할 것 으로 전망 된다.

IMF 의 글로벌 경제 성 장 률 최신 전망 에 따 르 면 올해 글로벌 경제 성장 은 6%로 최근 40 년 만 에 가장 높 은 증가 폭 을 기록 할 것 이다.내년 에는 4.4%로 1990 년 이후 세계 경제의 평균 성장 속도 보다 현저히 높 을 것 으로 예상 된다.그 중에서 도 글로벌 경제 성장 을 견인 하 는 첫 번 째 엔진 은 역시 중국 이다.중국 이 전염병 에 주목 하고 경제 활동 을 빠르게 회복 하기 때문에 IMF 는 중국의 올해 경제 성 장 률 이 8.4%로 중국 정부 가 세운 6%이상 의 목표 보다 높 을 것 이 라 고 예측 했다.

하반기 에는 전 세계 감염 병 이 변 곡 점 을 말 하기는 어렵 지만 백신 접종 범위 가 지속 적 으로 확대 되 는 상황 에서 더욱 완화 되 고 소비 가 지속 적 으로 회복 되 며 중점 시장 수요 반등 을 이 끌 어 글로벌 무역 성장 을 추진 할 전망 이다.또 전염병 상황 에 도 기회 가 있다.최근 베트남 사태 가 다시 심각 해 지면 서 정부 가 격 리 조 치 를 취해 현지 생산 능력 이 떨 어 졌 고,일부 주문 은 국내 로 되 돌아 가 우리 기업 이 인수 해 수출 에 호 재 를 이 루 고 있 는 것 으로 알려 졌 다.하반기 에 방직 의 류 수출 은 여전히 안정 적 이 고 좋 은 발전 추 세 를 유지 할 것 이 며 대략 기대 이상 의 표현 이 나타 날 것 으로 예상 된다.

작년 동기 기수 가 비교적 크기 때문에 전체 수출 데 이 터 를 보면 3 분기 수출 은 하락 구간 에 있 고 하락폭 이 비교적 클 것 으로 예상 되 지만 중점 대형 상품 은 의 류,원사,원단 과 방적 제품 을 포함 하여 이중 성장 을 이 룰 확률 이 높다.지난해 같은 기간 방역 물자 비중 이 반락 하면 서 올해 4 분기 수출 감소 폭 은 빠르게 축소 되 고 보합 또는 성장 회복 가능성 까지 제기 된다.

우발 적 인 사건 의 영향 을 제외 하고 연간 수출 이 소폭 증가 할 것 으로 초보 적 으로 예상 된다.환율 큰 폭 변동,하남 수해,구미 감염 병 반복 등 불확실 성 요인 이 존재 하 는 점 을 고려 하면 작년 과 비슷 하거나 소폭 하락 할 가능성 이 크다.

상반기 무역 액 은 전년 동기 대비 13.8%증가 했다

2021 년 상반기 에 전국 방직품 의 류 무역 액 은 1570.9 억 달러 로 동기 대비 13.8%증 가 했 고 전국 무역 총량 의 5.6%를 차지 했다.그 중에서 수출 은 1433.9 억 달러 로 12.8%증 가 했 고 2019 년 동기 보다 15.6%증 가 했 으 며 전국 전체 수출 의 9.44%를 차지 했다.수입 은 25.6%증가 한 137 억 달러 로 2019 년 같은 기간 보다 13.3%증가 해 전국 전체 수입 의 1.1%를 차지 했다.누적 무역 흑 자 는 11.6%증가 한 1 천 296 억 9 천만 달러 로 2019 년 같은 기간 보다 15.8%늘 어 전국 화물 무역 흑자 총액 의 51.6%를 차지 했다.

6 월 방직품 의 류 무역 액 은 305 억 6 천만 달러 로 전년 동기 대비 1.7%감소 해 2019 년 동기 대비 15%,전 월 대비 13.1%증가 했다.이 가운데 수출 은 282 억 8 천만 달러 로 3.7%감소 해 2019 년 같은 기간 보다 15.1%,전 월 대비 13.8%증가 했다.수입 은 30.9%늘 어 난 22 억 8 천만 달러 로 2019 년 같은 기간 보다 13.9%,전 월 대비 4.9%증가 했다.그 달 무역 흑 자 는 260 억 달러 로 5.8%감소 해 2019 년 같은 기간 보다 15.2%,전 월 대비 14.7%증가 했다.

2 분기 누적 수출 감소

2 분기 이후 방직 의 류 의 월간 수출 증가폭 은 점차적으로 떨 어 졌 고 5 월 수출 은 16.8%떨 어 졌 으 며 6 월 수출 은 계속 떨 어 졌 으 나 하락폭 은 5 월 에 비해 현저히 좁 아 졌 고 3.7%에 불과 했다.2019 년 동기 대비 여전히 빠 른 성장 세 를 유지 하고 있다.

2 분기 누적 수출 은 769.3 억 달러 로 전년 동기 대비 4.9%감소 했다.그 중에서 방직품 은 하락 의 주요 원인 이다.방직품 의 누적 수출 은 전년 동기 대비 27.9%감 소 했 고 2019 년 동기 대비 17.2%증 가 했 으 며 의 류 는 비교적 좋 은 성장 세 를 유지 했다.누적 수출 은 전년 동기 대비 35.7%증 가 했 고 2019 년 동기 대비 10%증가 했다.

4 대 중점 시장의 표현 이 각기 다르다.

미국,유럽 연합,일본 과 동남아시아 국가연합 4 대 시장 은 모두 내 수출 의 55%를 차지 하고 상반기 에 나 는 미국 과 동남아시아 국가연합 의 수출 에 대해 비교적 안정 적 인 성장 을 유지 하 며 유럽 연합 과 일본 의 성장 에 상대 적 으로 둔화 되 거나 떨 어 졌 다.

수요 가 점차 회복 되면 서 미국 시장 은 안정 되 고 대 미 수출 은 비교적 빠 른 성장 을 이 루 었 다.1~6 월 에 나의 대 미 수출 액 은 253.1 억 달러 에 달 했 고 동기 대비 12.8%증 가 했 으 며 2019 년 동기 대비 19.4%증가 했다.이중 중점 상품 인 침 북 직 의 류 는 49.4%증가 해 2019 년 보다 3.2%감소 하 며 코로나 이전 수준 을 거의 회복 했다.

방역 물자 수출 이 대폭 감소 하여 나 는 유럽 연합 에 대한 수출 이 급 격 히 떨 어 졌 다.1~6 월 에 저 는 유럽 연합 방직 의 류 에 대한 수출 은 212 억 2000 만 달러 로 동기 대비 19.1%떨 어 졌 습 니 다.그 중에서 2 분기 에 월 평균 하락폭 은 43.2%에 달 했 습 니 다.그 중에서 주로 방역 물자 의 신속 한 감소 로 인해 2 분기 에 유럽 연합 의료 용 마스크 와 방 호복 수출 은 모두 94%떨 어 졌 습 니 다.중점 상품 인 스 티 치 의 류 수출 은 24.5%증가 해 2019 년 보다 3.7%증가 했다.

경제 회복 이 느 려 서 일본 시장의 수요 가 뚜렷하게 호전 되 지 않 았 다.게다가 일본 은 작년 하반기 이후 중국 이외 국가의 수입 이전 을 먼저 회복 하여 나 로 하여 금 대 일 수출 이 좋 지 않 게 했다.1~6 월 에 중국의 일본 방직 의 류 수출 은 96.5 억 달러 로 동기 대비 8.2%하락 했 고 2019 년 동기 대비 6.6%증가 했다.이 가운데 중점 상품 인 스 티 치 의 류 는 전년 대비 9.6%증가 해 2019 년 보다 4.5%감소 했다.

아 세안 에 대한 수출 의 안정 적 인 성장 을 유지 하고 아 세안 이 우리 나라 의 수출 점유 율 을 계속 높 인 다.1~6 월 에 중국의 아 세안 방직 의 류 수출 은 227.3 억 달러 로 동기 대비 36%증 가 했 고 2019 년 동기 대비 23.5%증가 했다.이 가운데 중점 상품 인 원사 원단 은 전년 대비 40.8%,2019 년 대비 6.9%증가 했다.아 세안 은 우리 나라 방직 의 류 수출 시장 에서 점유 율 을 2020 년 보다 2.4%포인트 상승 한 15.8%로 더 끌 어 올 려 처음으로 EU 를 앞 질 렀 다.

중국 제품 의 3 대 중점 시장 에서 의 점유 율 은 전체적으로 작년 의 높 은 수준 에서 떨 어 졌 지만 여전히 비교적 높 은 수준 을 유지 하고 있다.중점 상품 이 유럽 과 미국 시장 에서 차지 하 는 비중 은 2020 년 과 2019 년 동기 수준 보다 높 고 일본 시장 은 하락 했다.

1~4 월 에 유럽 연합 27 개국 은 전 세계 에서 435.5 억 달러 를 수입 하여 7%증 가 했 고 중국 에서 143.7 억 달러 를 수입 하여 3.9%감 소 했 으 며 중국 은 33%를 차지 하여 2020 년 동기 보다 감 소 했 고 2019 년 동기 보다 높 았 다.이 가운데 방직품 은 43.7%로 2020 년 보다 낮 고 2019 년 동기 보다 높 으 며 의 류 는 28.4%로 2019 년 과 2020 년 동기 보다 높 았 다.아 세안 방직품 의 류 수입 은 57.5 억 달러 로 35%증 가 했 고 13.2%를 차 지 했 으 며 모두 2 년 전보 다 높 았 다.아 세안 의 지 위 는 이미 유럽 연합 의 전통 수입 원천 지 인 방글라데시 와 터 키 를 넘 어 섰 다.

1~5 월 에 미국 은 전 세계 에서 540.06 억 달러 를 수입 하여 24.9%증 가 했 고 중국 에서 162.9 억 달러 를 수입 하여 10.9%증 가 했 으 며 중국 은 30.2%를 차지 하여 2020 년(34.06%)과 2019 년 동기(30.85%)보다 낮 았 다.이 가운데 방직품 은 36.3%로 2019 년 과 2020 년 동기 보다 낮 았 고 의 류 는 27.9%로 모두 2019 년 과 2020 년 동기 보다 높 았 다.아 세안 방직품 의 류 수입 은 140 억 7000 만 달러 로 37%증 가 했 고 26.06%를 차지 하 며 모두 2 년 전보 다 높 았 다.

중국 제품 의 미국 시장 에서 의 점유 율 은 떨 어 졌 지만 전망 은 그리 비관 적 이지 않다.미국 패션 산업 협회 가 7 월 발표 한'2021 패션 산업 기준 보고서'에 따 르 면 미국의 구 매 업 체 들 이 중국 에서 의 구 매 를 지속 적 으로 줄 이 고 있 음 에 도 불구 하고 중국 을 가장 경 쟁 력 있 고 균형 잡 힌 구 매 원천 지 로 보고 중국 산업 사슬 의 유연성 과 민감 도 를 달성 할 수 있 는 국 가 는 극히 드물다.

방 문 받 은 미국 기업 중 63%는 앞으로 2 년 간 중국 에서 의 구 매 를 더 줄 일 계획 이 었 으 며 이 비중 은 2019 년 83%,2020 년 70%보다 약간 낮 았 다.아울러 응답자 의 30%는 2019 년 13%,2020 년 25%보다 현저히 높 은 현재 중국 에서 구 매 하 는 물 량 치 를 유지 하 기 를 원 했다.

1~5 월 에 일본 은 중국 에서 82.1 억 달러 를 수입 하여 14.4%감 소 했 고 중국 은 55.1%로 2020 년 동기 보다 낮 았 으 나 2019 년 동기 보다 높 았 다.그 중에서 방직품 이 차지 하 는 비율 은 57.6%로 2020 년 동기 보다 낮 고 2019 년 동기 보다 높다.의상 비중 은 54.2%로 모두 2020 년 과 2019 년 같은 기간 보다 낮 았 다.아 세안 방직품 의 류 수입 은 44.2 억 달러 로 2.9%증 가 했 고 29.7%로 모두 2 년 전보 다 높 았 다.

방역 물자 의 수출 비중 이 급강하 하 다.

상반기 우리 나라 방직품 의 누적 수출 은 692 억 8 천만 달러 로 전년 동기 대비 7%,2019 년 동기 대비 18.2%,의 류 수출 은 741 억 1 천만 달러 로 40.9%,2019 년 동기 대비 13.1%각각 증가 했다.

방직 류 방역 물자 의 수출 은 매달 줄 어 들 고 6 월 에 의료 용 마스크 와 방 호복 을 합 쳐 11 억 5000 만 달러 만 수출 했 으 며 1~6 월 에 누적 수출 은 90.2 억 달러 로 동기 대비 76.6%감소 했다.

마스크 를 따 지지 않 고 방직품 수출 은 전년 동기 대비 실제 48.8%증 가 했 고 2019 년 동기 대비 11.2%증가 했다.방 호복 을 따 지지 않 고 의 류 수출 은 전년 동기 대비 54.4%,2019 년 대비 11.5%증가 했다.

대형 상품 의 전체적인 표현 이 좋 고 원사,원단,가정용 방직품 등 마스크 를 제외 한 방직품 과 의 류 가 모두 증가 했다.이 가운데 침 북 직물 의 류 수출 량 은 37%증가 해 2019 년 보다 4.8%증가 했다.그 중에서 도 두 드 러 진 것 은 운동복 으로 전염병 이 완화 되면 서 운동복(수영복 포함)의 수출 이 빠르게 증가 했다.1~6 월 에 중국의 전 세계 수출 운동복 은 전년 동기 대비 50.23%증 가 했 고 2019 년 동기 대비 10.8%증가 했다.또 3 월 이후 증가폭 이 급 격 히 확 대 돼 2 분기 월 별 증가폭 이 배 에 육박 하거나 가 까 워 졌 다.이 는 공공 활동 의 개방 에 따라 전 세계 시장 이 야외 스포츠 복식 에 대한 수요 가 반등 하고 심지어 어느 정도 에 복식 성장 을 이 루 었 다 는 것 을 의미한다.

원사 수출 량 은 각각 48.8%와 1.9%증 가 했 고 원단 수출 액 은 각각 48.6%와 4.7%증가 했다.

수출 에서 방역 물자 가 차지 하 는 비중 은 빠르게 떨 어 졌 다.상반기 의료 용 마스크 와 방 호복 합계 수출 이 방직 의 류 총 수출 에서 차지 하 는 비중 은 이미 작년 22.4%에서 6.3%로 빠르게 떨 어 졌 다.이 가운데 6 월 당 월 점유 율 은 4.05%로 떨 어 졌 고(코로나 이전 인 2018 년 이 비중 은 2.5%,2019 년 2.7%)작년 5 월 54.2%에 달 했 던 점유 율 과 큰 차 이 를 보 였 다.방역 물자 가 전체 수출 동향 에 미 치 는 영향 이 점차 약해 지면 서 하반기 방직 의 류 수출 은 전통 적 인 대형 상품 을 주도 로 하 는 구조 로 더욱 돌아 갈 것 이다.

주의:마스크 와 방 호복 은 모두 중국 세관 HS8 비트 코드 에 따라 통계 구경 이 약간 크다.

주요 성(省)과 시의 수출 이 모두 빠르게 증가 하 다.

상반기 에 5 위 안에 든 수출 성 시 는 모두 비교적 빠 른 성장 을 이 루 었 고 광 둥 을 제외 한 증가폭 은 모두 두 자릿수 에 달 했다.절강,강 소,산동 과 푸 젠 은 각각 18.9%,11.7%,28.5%와 35.7%증가 했다.하북,강서,신장 등지 의 증가폭 이 모두 50%를 넘 거나 초과 하 다.

지리 적 으로 동부 지역 은 여전히 수출 증 가 를 견인 하 는 주력 으로 상반기 동부 지역 의 누적 수출 은 13.9%증 가 했 고 서부 지역 은 30.7%증 가 했 으 며 중부 지역 은 작년 에 높 은 기수 에서 2.9%하락 했다.

대형 상품 의 수입가 가 전부 오르다.

수출 이 2 분기 에 접어 든 후 성장 속도 가 떨 어 지고 2 월 연속 마이너스 성장 세 를 보 이 는 것 과 달리 방직 의 류 수입 은 3 월 부터 4 개 월 연속 고속 성장 을 유 지 했 고 4~6 월 의 성장 속 도 는 모두 30%를 넘 었 다.상반기 누적 수입 을 25.6%늘 리 며 수출 을 훌쩍 뛰 어 넘 었 다.코로나 여파 로 국제 간 인적 유동성 이 크게 줄 고 국외 구 매가 중단 되면 서 국내 소비자 들 의 국외 의 류 의 류 품목 에 대한 추구 가 의 류 수입 을 빠르게 확장 하고 있다.

상반기 의 류 수입 은 누적 55.1%증가 하여 전체 수입 을 19%포인트 증가 시 켰 다.수입 에서 의 류 비중 은 2020 년 보다 2.4%포인트,2019 년 보다 6.2%포인트 확 대 된 42.5%로 더 높 아 졌 다.

방직품 의 누적 증 가 는 10.2%이 고 그 중에서 원사,원단 과 가정용 방직품 은 각각 44.2%,14.9%와 29%증가 했다.

가격 상승 은 수입 증 가 를 야기 하 는 중요 한 요소 다.의 류 중 화학 섬유 제 의 류 만 수입 가격 의 상승 이 상대 적 으로 느 리 고 다른 재료 제 의 류 의 수입 가격 상승폭 은 모두 20%를 넘 으 며 실크,모 제 의 류 는 50%이상 올 랐 다.원사 원단 등 수입 가격 도 어느 정도 올 랐 다.

면화 의 월간 수입 가격 이 최고 치 를 경신 하 다.

1~6 월 에 면화 수입 은 전체적으로 신속하게 증 가 했 고 전 세계 누적 수입 은 154 만 7000 톤 으로 동기 대비 72.1%증가 했다.미국,브라질,인도,부 르 키나 파 소 에서 수입 이 모두 빠 른 성장 을 이 루 었 고 호주 에서 수입 은 67.2%감소 했다.상반기 수입 평균 가격 은 톤 당 1820 달러 로 4%올 랐 다.

6 월 면화 수 입 량 은 전 월과 같 았 고,그 달 수입 은 17 만 2 천 t 으로 전년 동기 대비 90.6%증가 했다.수입 면화 가격 은 2020 년 11 월 이후 매달 상승 하 다가 올해 2 분기 에 더욱 가속 해 6 월 t 당 2040 달러 까지 올 라 2020 년 1 월 이후 최고 치 를 다시 기록 했다.

중국 면화 협회 가 발표 한 정보 에 따 르 면 6 월 에 국 가 는 대형 상품 의 가격 상승 을 엄 격 히 통제 하 는 조 치 를 계속 내 놓 았 고 방적 기업 은 전체적으로 높 은 가 동 률 을 유지 하 며 국내 면화 가격 이 안정 적 으로 오 르 고 있다.6 월 중국의 면화 가격 지수(CCIndex3128B)평균 가격 은 톤 당 1 만 5 천 985 위안 으로 전 월 대비 35 위안,전년 동기 대비 4027 위안 상승 했다.국제 면화 가격 은 대형 상품 의 상승 영향 을 받 아 상승폭 이 국내 보다 크 고 내외 면화 가격 의 차 이 는 지난달 보다 축소 되 었 다.