시장 연구: 2020 년 산업 용 방직품 업계 상장 회사 경영 현황

산업 용 방직품 업 계 는 중국 전략 적 신 흥 산업의 중요 한 구성 부분 으로 중국의 의료 위생, 환경 보호, 인 프 라 시설, 안전 보호, 교통 수단, 항공 우주 와 군민 융합 등 분야 에 관건 적 인 구조 성, 기능 성 재료 의 기반 을 마련 해 주 고 국민 건강 복지 향상, 환경의 질 개선, 공사 의 질 향상,직업 안전 보장 과 국방 군공 지원 등 이 중요 한 역할 을 했다.최근 몇 년 동안 중국 은 혁신 구동 발전 전략 을 깊이 있 게 실시 하여 국민 경제 와 사회 발전 은 중대 한 성 과 를 거 두 었 다. 일부 산업 용 중견 기업 들 은 국가 혁신 체계의 구축 수요 와 산업 구조 전환 및 업그레이드 대 세 를 적극적으로 따 르 고 장기 적 인 발전 에서 이익 을 얻 는 동시에 자본 시장 에 진출 하 는 속 도 를 가속 화하 고 다 원화 되 고 다 차원 적 인 융자 수 요 를 파생 시 켰 다.가장 발전 하고 역 동적 인 시장 주체 가 되다.2020 년 에 신 관 폐렴 의 발생 은 전 세계 에서 지속 적 으로 확대 되 었 고 마스크 와 의료 용 방 호복 등 방역 물자 의 수요 가 급증 하면 서 중국 산업 용 방직품 업계 의 발전 환경 에 새로운 변화 가 생 겼 다.방역 물자 산업 체인 에 있 는 상장 회 사 는 방역 물자 와 관련 된 원부 재료 의 생산 보장 업 무 를 최선 을 다 해 국내외 시장 을 깊이 있 게 개척 하여 전염병 예방 과 통제 에 중요 한 기 여 를 했다.방역 물자 산업 체인 을 제외 한 상장 회 사 는 시장 수요 하락, 원자재 가격 변동 등 여러 어려움 을 극복 하고 질 좋 은 발전 을 추진 하 며 연구 개발 투 자 를 지속 적 으로 강화 하고 경영 관 리 를 강화 하 며 운영 효율 을 향상 시 키 고 전체적으로 안정 적 인 운영 을 실현 하도록 노력 했다.

　　01 2020 년 산업 용 방직 업계 상장 회사 기본 현황

2020 년 말 까지 중국의 산업 용 방직품 업 계 는 메인보드 상장 기업 에서 모두 26 개 로 교통 수단 용 방직품, 의료 위생 용 방직품, 여과 용 방직품, 구조 강화 용 방직품, 비 직조 천, 건축 용 방직품, 가죽 원단 과 합성 피혁 등 분야 에 종사 했다.2020 년 에 안정 의료, 금 춘 주식, 하 얏 트 케 어 및 베 이 아 주식 4 개 상장 회사 가 새로 추 가 됩 니 다.2021 년 3 월 에 원 헨 과학기술 (SH688659) 은 상하 이 증권거래소 과 창 판 에 상장 되 었 고 주로 효율 적 인 먼지 제거 여과 재료 의 연구 개발, 디자인, 생산 과 판매 에 종사 했다.그 밖 에 여러 개의 상장 회사 도 산업 용 방직품 업 무 를 개 최 했 으 나 그 가 창조 한 영업 수입 이 회사 전체 영업 수입 에서 차지 하 는 비중 이 상대 적 으로 낮 기 때문에 이번 통계 범위 에 포함 되 지 못 했다.

표 1 중국 산업 용 방직품 업계 상장 회사 의 개황 (상장 시간 에 따라 순위)

자료 출처: 상장 사 2020 년 보고서 에 따라 정리

　　02 전체적인 실적 이 비교적 안정 적 이 고 서로 다른 분야 에서 분 화 를 나타 낸다.

2020 년 에 26 개 산업 용 방직품 업계 상장 회 사 는 모두 영업 수입 862.9 억 위안 을 실현 하여 동기 대비 36.9% 증가 했다.영업 이익 136.0 억 위안 을 실현 하여 동기 대비 203.9% 증가 했다.26 개 상장 회사 의 평균 순 이익률 은 33.3% 이 고 평균 영업 이윤율 은 15.8% 이 며 평균 순 이익률 은 12.6% 로 2019 년 에 비해 9.2, 8.7, 7% 포인트 높 아 졌 다. 모두 산업 용 방직품 업계 규모 이상 기업 의 평균 수준 보다 높 았 고 실적 은 2019 년 에 비해 현저히 높 아 졌 다.

표 2 2020 년 산업 용 방직품 업계 26 개 상장 회사 의 전체적인 실적 현황

자료 출처: 상장 사 2020 년 보고서 에 따라 정리

상장 회사 의 판매 규 모 는 점진 적 으로 확대 된다.26 개 상장 회사 중 신 달 주식, 중 재 과학기술, 진 덕 의료 와 안정 의료 4 개 기업 의 영업 수입 은 '백 억 급' 반 열 에 올 랐 다. 그 중에서 중 재 과학기술 은 2020 년 에 모두 영업 수입 187.1 억 위안 을 달성 하여 26 개 상장 회사 의 최고 수준 이다.영업 수입 이 10 억 ~ 100 억 위안 인 회 사 는 모두 16 개, 3 개 영업 수입 은 5 억 ~ 10 억 위안 사이 이 고, 나머지 3 개 영업 수입 은 5 억 위안 보다 낮다.26 개 상장 회사 중 12 개 영업 수입 증가 폭 은 30% 이상 이 고 8 개 영업 수입 증가 폭 은 50% 이상 에 달 했다. 그 중에서 진 덕 의료 와 안정 의료 가 방역 물자 생산 으로 인해 추진 되 었 고 2020 년 영업 수입 은 동기 대비 각각 4.6 배 와 1.7 배 증 가 했 으 며 성장 속 도 는 26 개 상장 회 사 를 이 끌 었 다.그러나 전염병 의 영향 을 받 아 국내외 시장의 수요 가 위축 되 었 고 교통 수단 용 방직품, 구조 강화 용 방직품 과 보호 용 방직품 업계 의 경기 도 는 하락 했 으 며 기업 의 경영 부담 이 두 드 러 졌 고 관련 업계 에 종사 하 는 10 개 회사 의 영업 수입 은 현저히 하락 했다.

상장 회사 의 이윤 이 다소 분화 되 었 다.2020 년 에 26 개 상장 회 사 는 전염병 발생 상황 에 따 른 불리 한 영향 을 극복 하기 위해 노력 했다. 평균 이윤 은 동기 대비 196.9% 크게 증 가 했 고 이윤 창 출 능력 은 전체적으로 2019 년 에 비해 큰 폭 으로 향상 되 었 다.특히 방역 물자 산업 체인 에 있 는 상장 회사 의 이윤 창 출 능력 이 현저히 향상 되 고 관련 상장 회사 의 이윤 을 대폭 증가 시 켰 다. 2020 년 에 신용 지주 와 신 론 과학기술 이윤 총액 은 동기 대비 각각 250 배, 187.2 배 증 가 했 고 진 덕 의료 이윤 총액 은 동기 대비 16.7 배 증 가 했 으 며 모두 10 개 상장 회사 의 이윤 증가폭 은 100% 이상 에 달 했다.신 달 주식, 신 론 과학기술, 화 펑 초 섬 유 는 국내외 시장의 수요 하락, 일부 상업 명예 감액 계 와 원자재 가격 변동 등 으로 인해 적자 상태 에 빠 졌 고 이윤 총액 은 2019 년 에 비해 현저히 하락 했다.총 이윤율 을 보면 2020 년 26 개 상장 회사 의 총 이윤율 은 30 ~ 60% 의 높 은 수준 에 있 고 주로 의료 위생 용 방직품 분야 에 집중 되 었 다. 그 중에서 안정 적 인 의료 모 이윤율 은 59.5% 로 26 개 상장 회사 의 최고 수준 에 달 했다.그 밖 에 자동차 내부 장식 원단 의 연구 와 개발 생산 에 종사 하 는 홍 달 고 과, 과학기술 모 의 이윤율 도 비교적 높 은 수준 에 있 고 각각 31.2% 와 28.8% 에 달 했다.

최종 주주 수익 을 보면 진 덕 의료, 온건 의료, 하 얏 트 케 어 와 김 춘 주식 은 주주 에 대한 수익 이 비교적 높 고 2020 년 에 기본 적 인 매 주의 수익 은 각각 12.50 위안 / 주, 9.80 위안 / 주, 6.95 위안 / 주 와 2.76 위안 으로 26 개 상장 회사 에서 상위 권 에 들 었 다.

　　03 종합 관 리 를 더욱 중시 하고 운영 효율 이 안정 적 으로 향상 된다.

2020 년 에 26 개 산업 용 방직품 업계 상장 회사 의 자산 총 규 모 는 1293.5 억 위안 에 달 했 고 동기 대비 22.6% 증가 했다.총 19 개 회사 의 자산 규 모 는 동기 대비 증가 했다. 그 중에서 성장 속도 가 가장 높 은 것 은 하 얏 트 케 어 이다. 2020 년 에 총자 산 은 33.9 억 위안 으로 동기 대비 224.1% 증가 했다. 신 달 주식, 선봉 신소 재 등 7 개 회 사 는 자회사 의 매각 과 파산 처분 등 요소 로 인해 자산 규모 가 감소 하 였 으 나 생산 경영 상황 은 현저 한 변동 과 어려움 을 겪 지 않 았 다.

2020 년 에 26 개 상장 회 사 는 전염병 발생 상황 의 충격 에 적극적으로 대응 하 는 동시에 종합 적 인 관리 능력 을 향상 시 키 는 것 을 중시 하고 각종 시장 과 자금 리 스 크 를 적극적으로 방어 하 며 주요 운영 기준 이 모두 현저히 개선 되 었 다.생산 과 판매 의 연결 순 조로 움 을 나타 내 는 재고 회전 율 을 보면 2020 년 에 26 개 상장 회사 의 평균 재고 회전 율 은 5.3 회로 2019 년 에 비해 8.2% 빨 라 졌 다.그 중에서 신 달 주식 과 금 춘 주식 재고품의 회전 율 은 10 회 이상 에 달 했 고 각각 12.9 회 와 10.4 회 로 26 개 상장 회사 의 평균 수준 보다 현저히 높 았 다. 그 밖 에 구 정 신 자재, 진 막 과학기술, 진 덕 의료 재고품의 회전 율 은 2019 년 에 비해 각각 74.2%, 58.8% 와 75.9% 빨 라 졌 다. 이 는 이들 기업 의 재고품의 점용 수준 이 비교적 낮 고 재고품의 현금 화 능력 과 자금 의 사용 효율 이 향상 되 었 음 을 나타 낸다.생산 과 판매 의 연결 및 시장 공 급 력 이 모두 비교적 안정 적 이다.

자금 의 상환 능력 을 나타 내 는 미수 금 의 회전 율 을 보면 2020 년 에 26 개 상장 회사 의 평균 미수 금 회전 율 은 7.3 회 로 2019 년 의 5.3 회 보다 37.7% 빨 라 졌 다. 그 중에서 15 개 상장 회사 의 미수 금 회전 율 은 평균 수준 보다 높 았 다.전염병 의 영향 을 받 아 의료 위생 용 방직품 의 수요 가 급증 하고, 수 쇄 비 직조 재료 시장의 수요 가 강 한 성장 세 를 유지 하 며, 신 룡 지주, 진 덕 의료, 오 메 디 컬 과 호 위 케 어 미수 금 의 회전 율 은 각각 14.1 회, 15.7 회, 16.1 회, 44.2 회 로 동기 대비 120.3%, 214.0%, 47.7%, 74.7% 크게 상승 했다.국가 가 환경 보호 요구 와 자원 이용 에 있어 더욱 높 은 요 구 를 제 기 했 기 때문에 초 섬유 업 계 는 원자재, 에너지 등 분야 에서 더욱 엄격 한 제한 을 받 았 고 양질 의 자원 은 중견 기업 에 집중 되 었 다. 같은 초 섬유 합성 피혁 업계 에 속 하 는 쌍 상 주식, 화 봉 초 섬유 와 같은 주식 의 미수 금 의 회전 율 은 각각 27.0 회, 8.2 회 와 9.2 회 에 달 했다.26 개 상장 회사 중 비교적 높 은 수준 에 있다.

자산 의 이용 효율 을 나타 내 는 총 자산 의 회전 율 을 보면 2020 년 에 26 개 상장 회사 의 평균 자산 회전 율 은 0.7 회로 2019 년 에 비해 16.7% 빨 라 졌 다.2020 년 에 26 개 상장 회사 의 원가 비용 과 재무 리 스 크 관리 능력 이 향상 되 었 고 평균 자산 부채 율 은 42.5% 로 좋 은 구간 에 있 으 며 산업 용 방직품 업계 규모 이상 기업 의 46.6% 평균 수준 보다 좋 았 다.평균 3 비 비율 은 11.4% 로 2019 년 보다 2.9% 포인트 감소 했다.

표 3 2020 년 산업 용 방직품 업계 26 개 상장 회사 의 전체적인 운영 현황

자료 출처: 상장 사 2020 년 보고서 에 따라 정리

　　04 2020 년 산업 용 방직품 업 상장 사 생산 경영 의 하 이 라이트

(1) 방역 에 전념 하여 방역 물자 의 생산 과 공급 을 전력으로 보장 한다.

전염병 상황 에 직면 하여 방역 물자 산업 체인 에 있 는 상장 회 사 는 생산 과 기술 우 위 를 충분히 발휘 하고 방역 물자 와 관련 된 원부 재료 의 생산 보장 업 무 를 최선 을 다 한다.그 중에서 안정 적 인 의료 가 전염병 발생 초기 생산 라인 에서 24 시간 동안 멈 추 지 않 고 모든 의료 보호 제품 의 생산 라인 이 마이너스 로 운행 되 며 일 선 의사 들 에 게 '전 갑' 과 '전투 복' 을 보 내 주 었 다. 국무원 에서 신형 관상 바이러스 인 폐렴 발생 상황 에 대한 예방 통제 체제 의 의료 물자 보장 팀 에 의 해 '전염병 예방 군공 장' 이 라 고 불 린 다.신용 지 배 는 설 기간 에 모든 생산 라인 직원 들 에 게 모두 복귀 하 라 고 호소 하고 제시간에 주문 서 를 제출 하 며 가장 빠 른 속 도 를 마스크, 의료 용 방 호복 등 방역 물자 에 원 료 를 제공한다.진 덕 의 료 는 전염병 발생 시기 에 절강성 에 60% 이상 의 의료 용 마스크 공 급 량 을 제공 하고 회사 전자상거래 플랫폼 을 통 해 마스크 등 물자 의 온라인 공급 을 전력 으로 보장 한다.오 메 디 컬 은 전염병 발생 초기 에 방역 물자 의 부족 과 관련 된 상황 을 알 게 된 후에 보호 용품 의 생산 을 전력 회복 하고 신속하게 만 산 을 실현 한다.한편, 회 사 는 호북성 방제 지휘부, 객실 병원 등 예방 통제 일 선 업 체 에 대량의 N95 마스크 와 의료 용 외과 마스크 를 기증 하여 방역 에 도움 을 주 었 다.화 펑 초 섬유 에서 생산 된 초 미세 섬유 도 고급 마스크, 수술 용 의료 용 마스크 의 관건 적 인 재료 이다. 전염병 발생 시기 에 회 사 는 비 직조 천의 생산 을 확보 하고 의료 용 마스크 의 원료 가 끊임없이 공급 되도록 확보한다.이와 함께 일 선 을 통제 하 는 직장 에 의료 용 방 호복 과 방한복 을 대량 기부 했다.금 춘 주식 은 2020 년 설 연 휴 내 내 쉬 지 않 고 직원 들 이 생산 현장 을 지 키 며 초과 근무 시 보호 복 생산, 소독 티슈 등 전염병 예방 용품 에 필요 한 원 료 를 추가 로 생산 한다.그 밖 에 회 사 는 안 후 이성 의료 지원 팀 에 게 보장 물 자 를 적극적으로 제공 하고 무한 전염병 상황 통제 일 선 에 있 는 의료진 을 지원 합 니 다.선봉 신 재 는 전염병 발생 초기 에 KJ 00 계열 의 제품 을 개 발 했 고, 원단 원사 코팅 층 의 복합 재료 에 세균 번식 을 억제 하 는 기능 성 요 소 를 넣 어 세균 전 파 를 효과적으로 차단 했다.제품 개발 완료 후, 선봉 신 재 는 최초 로 방역 일 선 에 1000 평방미터 에 달 하 는 KJ 00 원단 을 기증 하고, 기술 혁신 을 통 해 방역 종사자 에 게 기여 하 였 다.

여러 상장 회사 가 국가의 부 름 에 적극적으로 응 하여 방역 물 자 를 생산 하 다.그 중에서 신 달 주식회사 상하 이 자동차 카펫 공장 유한 공 사 는 자신의 공장 공간 과 공예 기술 장점 을 이용 하여 일부 자체 현장 을 조정 하고 필요 한 설 비 를 구 매 하 는 데 투자 하 며 마스크 의 핵심 필 터 를 만 드 는 데 사용 되 는 용출 비 직조 천 을 생산 공급 합 니 다.신 론 과학기술 은 보호 용품 의 연구 개발 장점 과 생산 제조 장점 을 발휘 하고 생산 설 비 를 구 매 하 며 생산 에 투입 한다. 새로운 생산 라인 을 기획 하 는 것 부터 생산 에 투입 하 는 것 까지 시간 을 다 투 며 24 시간 마스크 를 만들어 시장 에서 마스크 에 대한 수 요 를 만족시킨다.

전 산 조건 을 갖 추 지 않 은 상장 사 들 도 전염병 에 대한 지원 과 지원 을 다양한 형식 으로 제공 하고 있다.중 재 과학기술, 홍 달 고 과, 활달 과학기술, 호 기 케 어, 목동 고 는 각각 현지 정부 에 기증 하고 실제 행동 으로 방역 을 지원 한다.진 막 과학기술 은 성공 적 으로 막 제품 의 효율 적 인 바이러스 분리 기능 과 과학적 인 멸 독 방안 을 밀접 하 게 결합 시 켜 수돗물, 중수, 오수 처리 등 새로운 운영 기법 을 형성 하고 관련 막 제품 과 막 시스템 사용 업 체 에 참고 하여 집행 하 며 원 격 지도 서 비 스 를 제공한다.

(2) 연구 개발 에 대한 투자가 커지 고 과학 기술 의 혁신 능력 이 안정 적 으로 향상 된다.

산업 용 방직품 은 기술 지향 적 인 산업 으로 기술 혁신 을 통 해 형 성 된 제품 의 성능, 품질 과 원가 비교 우 위 는 상장 회사 가 치열 한 시장 경쟁 에서 이 기 는 관건 이다.2020 년 에 26 개 상장 회사 의 연구 개발 비용 은 모두 30 억 위안 으로 2019 년 에 비해 49.34% 올 랐 고 연구 개발 비용 이 영업 수입 에서 차지 하 는 비중 은 3.48% 로 2019 년 보다 0.29% 포인트 증가 했다.2020 년 에 26 개 상장 회사 의 기술 인원 이 전체 직원 에서 차지 하 는 비례 는 11.05% 이다.

26 개 상장 회사 중 진 막 과학기술, 홍 달 고 과, 선봉 신소 재, 화 봉 초 섬유, 중 재 과학기술 과 같은 큰 주식 의 연구 개발 투입 비율 이 모두 5% 를 넘 었 다.절대적 인 투 자 량 으로 볼 때 15 개 상장 회사 의 연구 개발 비용 은 5000 만 위안 을 넘 고 중 재 과학 기술 의 연구 개발 비용 이 가장 많 으 며 9.58 억 위안 에 달 했다.

(3) 합 리 적 인 계획 을 세우 고 지속 가능 한 발전의 길 을 걷는다.

앞으로 산업 용 방직품 업계 의 경쟁 은 낮은 원가 비교 우위 에서 높 은 가격 비교 우위 로 전환 되 고 규모 의 체 질량 비교 우위 에서 혁신 응용 우위 로 전환 되 며 넓 은 범위 의 확대 우위 에서 심도 있 는 주도 적 우위 로 전환 되 고 국내 제조 기지 에서 전 세계 제조 네트워크 로 전환 된다.전염병 상황 의 '세례' 를 받 은 산업 용 방직품 업계 상장 회 사 는 지속 가능 한 발전 에 대해 더욱 깊이 이해 하고 앞으로 다양한 측면 에서 자신의 핵심 경 쟁 력 을 지속 적 으로 강화 할 것 이다.상장 회사 의 2020 년 보고서 에서 밝 힌 정보 에 따라 26 개 상장 회사 의 미래 발전 전략 과 계획 은 주로 다음 과 같은 몇 가지 측면 에 집중 된다.

(1) 주요 경영 업 무 를 깊이 연구 하고 과학 기술 의 혁신 능력 을 향상 시킨다.기업 의 입신 의 근본 으로서 26 개 상장 회 사 는 미래 계획 에서 각 분야 의 발전 에 계속 전념 하고 기 존 제품 에 대한 연구 와 개발 투 자 를 확대 하 며 각 분야 에서 의 우 위 를 계속 공 고 히 할 것 이 라 고 거의 언급 했다.

(2) 산업 구 조 를 최적화 하고 국내 와 외국 시장 을 적극적으로 확대 한다.전염병 상황 은 글로벌 화 산업 구조 에 구조 적 충격 을 주 었 다. 현재 '더 블 사이클' 의 새로운 발전 구조 에서 26 개 상장 회 사 는 자신의 전략 계획 에 따라 각자 의 산업 구 조 를 적극적으로 보완 하고 있다.신 달 주식 을 대표 로 하 는 대기업 회 사 는 업계 특성 과 자신의 장점 에 따라 국내 에서 의 산업 구 조 를 강화 하 는 동시에 수출 업 무 를 결합 하여 전 세계 에서 산업 체인 의 부대 생산 능력 을 계속 향상 시킨다.하 얏 트 관 리 를 비롯 한 민영 기업 은 자신의 기술적 장점 과 제품 장점 을 통 해 산업 체인 에서 종횡 무진 발전 하고 국내외 하류 고객 의 집중 구역 을 중심 으로 산업 구조 와 기술 구 조 를 실시한다.

(3) 스마트 제 조 를 추진 하고 생산 제조 과정의 지능 화, 정보 화 수준 을 향상 시킨다.다년간 의 교육 과 실천 을 통 해 업계 기업 들 이 스마트 제조 에 대한 인식 이 더욱 이성 적 이 고 실무 적 이다.중 재 과학기술, 안정 의료, 진 덕 의료, 하 얏 트 케 어, 텐 화 초 순 등 상장 회사 가 자본 우 위 를 발휘 하여 스마트 제조 에 대한 탐색 과 건설 업 무 를 지속 적 으로 추진 하고 정교 화 된 관리 수준 을 향상 시 키 며 새로운 상업 모델 을 육성 하여 산업 체인 상하 반기 업 의 효율 적 인 협동 을 강화 했다.

(4) 브랜드 건설 을 강화 하고 업계 의 질 좋 은 발전 을 이 끌 어 나 간다.브랜드 는 기업 경 쟁 력 의 종합 적 인 표현 이자 경제 무역 에 참여 하 는 중요 한 자원 이다.산업 용 방직품 업계 가 최근 몇 년 동안 신속히 발전 함 에 따라 업계 기업 의 브랜드 의식 이 계속 강화 되 고 있다. 특히 단말 기 를 대상 으로 하 는 위생 용품 생산 기업 은 소비자 의 새로운 수요 와 끊임없이 업그레이드 되 는 시장 수 요 를 더욱 주목한다.26 개 상장 회사 에서 안정 의료, 오 메 디 컬, 진 덕 의료, 하 얏 트 케 어, 베 이 야 주식 등 은 모두 보고서 에서 브랜드 건설 계획 을 제 시 했 고 자신의 브랜드 가 국내외 에서 의 인지도 와 영향력 을 향상 시 키 는 것 을 기대한다.

(출처: 중국 산업 용 방직품 업계 협회)