業界分析：紡績業界はどんなチャンスを迎えますか？

混乱している2020年はついに終わりました。国内の疫病対策がより良い効果を収め、ワクチン市場の状況下では、2021年、そして次の2、3年は消費市場と紡績業界がより良い回復と発展を遂げ、輸出が回復し、市場が成長することが期待されます。しかし、経済と生産の回復は、依然として疫病の繰り返し、貿易の断絶、各国の政策の変化と影響の様々な挑戦を受けています。本文は世界と国内のマクロ経済の観点から、2020年全体の業界と市場運行状況を総括し、2021年の紡績業界のチャンスと挑戦を検討する。

小売り市場

2020年11月までに、アパレル製品は世界小売業となりました。今回の疫病の影響で一番早く下落したのは2桁以上の下げ幅を示しています。その中、アパレル類の製品は18%を超えました。服装帽子の減少は16%を超えています。このうち、正装、スカート、コートの消費は最大の衝撃を受け、20%を超えた。世界の紡績市場は2020年に最も深刻な挫折を迎えると見られています。

中国国内の消費市場は引き続き好調に推移しており、1～11月には、限度額以上の単位（中大型ショッピングセンター）のアパレル帽子と繊維類商品の累計小売額は1.1兆元で、同7.9%まで縮小した。同時期の衣料品（アパレル）のネット小売額は同5.9%増。中国の消費市場は世界の消費市場より著しく優れています。

ネット販売のデータを見ると、「双十一」が消費を促進する11月には、ネット商品全体の販売規模は2019年には及ばないものの、衣料品の販売規模は前年同期比で拡大した。2020年通年の衣料品の伸びが遅れているため、年末のショッピングデーなどの販売促進活動においても、今後の回復の可能性が実証されました。

アマゾンのデータによると、87%のアマゾンの自社ブランドはすべてアパレルブランドです。そのため、世界的に見ても、衣料品の販売は今後のネット販売の回復と成長の主要な方向です。

ブランドオーダー市場

世界の市場上では、多くの国際的に有名なブランドが2020年に閉店と消費者の消費観念の変化によって支えられなくなり、破産を宣言しました。依然として生存している国際的なブランド、デザイナーも各種の挑戦に直面しています。速いファッションブランド、スポーツアウトドアブランドから中高級ブランドまで、商品の在庫が著しく上昇しています。主要ブランドの在庫はあまねく増加して平均ラインより高いです。変化した消費市場の状況と企業経営の財務リスクによって、より多くのブランドの注文ニーズとサプライヤー選択が変化しました。欧米ブランドは「少ロット、多笔注文、より密接に接続」する傾向があります。ヨーロッパのブランドにとって、後の疫病の時代に、東欧、北アフリカの地区は地利の優位があって、織物の輸出の支持政策も更に有利です。

国内ブランドの注文市場も世界市場と類似の傾向を示しており、「小ロット、多品種」の注文以外に、「快速反応」が求められています。国際国内注文と同じ傾向にあり、資金が十分か生産資料が十分に蓄えられている企業の加工生産企業は競争において有利になります。

投資市場

2020年、金融市場は国内の疫病状況がほぼ解消されるにつれて、国内経済の再起動傾向が確定し、貨幣政策が正確な点滴灌漑に転向し、経済回復の下で海外の疫病状況が輸出の予想を超える繁栄をもたらし、全体が次第に強くなります。通年では、各指数は上昇し、上証指数と裏証指数はそれぞれ14%と39%上昇した。しかし、紡績服装は下落し、通年の減少率は7.08%となり、全業界の中でポストに立っています。紡績企業は資本市場で紡績服装の版元と一致して9%下落した。紡績上場会社の時価総額はやや下がり、前年比で約1.7%下落した。資本市場は次第に収益駆動に切り替えられ、紡績企業の全体的な収益力は資金の流れに影響する重要な要素である。

中毛協の調査状況によると、2020年には疫病の影響に対して企業も積極的に調整しています。回答企業の過半数は今年、知能製造、装備のアップグレード、製品開発、革新設計などを含め、様々な投資を新たにすると表明しました。

輸出市場

2020年通年、アセアンを除いて、国内の紡績製品のいくつかの主要市場：ヨーロッパ、米国、日本市場の羊毛各種加工製品の輸入総額はいずれも30%以上の下げ幅を見せました。

1～11月の米国の羊毛加工品輸入総額は25億ドルで、同34.9%下落した。このうち、中国からの輸入は前年同期比44.8%減少した。シェアは28%で、2019年より4ポイント減った。EU、インドとアセアンの製品はそれぞれ米国の輸入総額の27%、16%、9%を占めて、下げ幅はそれぞれ32%、32%、36%です。

日本の羊毛加工品輸入総額は16億ドルで、同34.2%下落した。このうち、中国からの輸入は同40.2%減の40%で、前年同期より4ポイント減少した。EUとアセアンの製品はそれぞれ日本の輸入総額の26%と24%を占めて、下げ幅はそれぞれ34%と29%です。

中国税関のデータによると、2020年1～11月、国内の紡績原料と製品の輸出総額は93.3億ドルで、前年同期比18%減少した。このうち、羊毛各種加工品の輸出総量は15.6万トンで、前年同期比24.6%減少した。輸出総額は42.3億ドルで、同32.4%下落した。

2020年の紡績市場全体の情勢

初歩の試算によると、2020年通年の紡績業界の総繊維加工量（セーターを除く）は約130万トンで、このうち羊毛繊維の加工量は約35万トンで、同18%の減少となり、世界の羊毛繊維の加工量の30%から40%を占める見通しです。年連続で10%を超え、世界のウールや他の動物繊維の生産にも挑戦しています。

11月までに一部の製品の生産は前年同期の水準に回復し、紡績糸の累計生産量は16.7万トンで、前年同期比0.01%まで縮小した。機織の生産は年間低位で推移し、累計生産量は2.7億メートルで、同17.96%の減少となった。

1~11月、規模以上の紡績企業の全体収入水準は1143億元で、同8%下落した。平均利潤率は1.7%で、同1.2ポイント下落した。下半期以来の市場回復と業界調整の促進の下で、企業全体の利益は明らかに回復しました。

将来の市場と業界の動向

グローバル紡績服装の消費市場は2021年にリバウンドを迎える見込みです。しかし、市場の信頼と消費のリフォームは成功したものではなく、消費水準と規模が疫病以前の水準に回復するには数年の時間がかかるかもしれない。Euromonitorの予測によると、2021年には世界紡績服装の小売額は10%以上の伸びを見せ、2023年には2019年に回復する見通しです。

新冠の時代には、業界と市場にも新しい特徴が現れます。

1、持続可能な思考はより消費者の心理に深く入り込みます。

疫病の影響を受けて、消費者の消費は長期的な計画をもっと考慮し、持続可能な思考に傾いています。高品質の持続可能な製品はより多くの消費者を引き付ける機会があります。

2、紡績産業チェーンは区域化の整合を加速する。

RCEP、中欧投資協定などの協定の調印及び各種二国間自由貿易協定の交渉が絶えず進展するにつれて、紡績産業チェーンはさらに地域化の統合が期待される。現在のRCEP関税の承諾状況から見ると、既存の中国とマカオ、中新羊毛の輸入割当額において、毛織各種加工製品の免税輸出はアセアンの大部分の地区で、日、韓対中毛織製品の輸入は段階的に減少させます。

3、中間製品のブランド化の台頭が可能である。

消費者が品質にもっと関心を持つにつれて、毛織製品特有の品質は中間製品のブランド化を通じて消費者に宣伝し、案内することができます。より多くの代表的な高品質の中間ブランドを通じて、新たな「爆金」を形成し、毛織製品の消費を高め、新たな成長をもたらします。