カナダの高級羽毛ブランドcanada Gooseがipoに備える

カナダ高級ダウンブランドCanada Goose Inc.は、計画中のIPOに投資する準備を依頼している。

Credit Suisse Group AG、Canadian Imperial Bank of Commerce、GoldmanSachsGroup Inc.は、Canada Goose Inc.の最初の2017年公開増資を引き受け、グループに20億ドルの評価を求める。

これまで、Canada Goose Inc.が上場を計画していると報じられていたが、現在のところ市場激しい変動があり、同社グループには株式発行や株価募集などの具体的なデータはない。

Canada Goose Inc.の誕生は1957年にさかのぼり、当時ポーランド移民のSam Tickがグループの前身であるMetro Sportswearを設立したLtd.、1972年に娘婿のDavid Reissが会社を引き継ぎCEOを務め、製造に専念し始めたダウンジャケットカナダ政府公務員のコートと。2001年、David Reiss息子ダニ・リース家族企業を引き継ぎ、グループを率いて本格的に離陸し、現在世界の従業員は1000人を超えている。同グループの2015年の収入は3億ドルに達し、過去5年間で450%増加したが、2001年の収入は300万ドルにすぎないという。

今年5月、Canada Goose Inc.トロントとニューヨークに初の独立旗艦店をオープンする計画を発表した。これまでグループは、最大1500ドルの製品を50の国と地域に広がるコーナーとオンラインチャネルだけで販売していた。

Dani Reissが指揮を執っている間、Canada Goose Inc.も新しい主人を迎えた。2013年に私募ファンドBain Capital LLCを取得ベインキャピタルはグループの多数の株式を買収し、具体的な取引価格は不明だが、ダニ・リースは少数の株式を保有している。当時Canada Goose Inc.の年間売上高は約2億カナダドル、コア利益はEBITDAが2500万カナダドルだった。

過去十数年にわたるDani Reissが率いるブランド構築と、近年の多くのスター著名人の「自らのモデル」を経て、カナダのコンサルタント会社Retail Advisors Network共同創設者のブルース・ウィダー氏は、Canada Gooseブランドはすでにブランド認知度と人気のピークに達しており、今後北米以外の市場で良好な拡張機会があるとみている。

Canada Goose Inc.のライバルであるMoncler SpA（MONC.MI）2013年12月16日にミラノ証券取引所に初上陸した。10.2ユーロの招株価が40%を超える上昇幅でオープン取引が開始され、機関株主のEurazeo SA（EURA.PA）Carlyle Group LP（NASDAQ：CG）ケリーグループとは、Moncler SpAのIPOで数億ユーロを稼いでいる。

現在、Carlyle Group LPケリーグループは2015年にMoncler SpAを完全に脱退している。Eurazeo SAは最近の減持は先月末に発生し、減持後もMoncler SpAの株式9.5%近くを保有している。

Moncler SpAのIPOにもかかわらず、市場はMoncler SpA製品が単一で唯一であることを懸念してきた爆発的で業績も好調で2桁成長を維持してきたが、この3年間、同社グループは公開市場で無為に働き、わずか4%未満の上昇幅で、8日木曜日に14.86ユーロ、時価総額は約37.5億ユーロだった。

カナダの公開市場では今年IPOの冬の中で最も大口の初公開増資が同国の婦人服ファッション小売業者Aritzia Incから始まった。（TSE：ATZ）、同株は10月3日にトロント証券取引所に16カナダドルの募集価格で登録され、4億カナダドルを募金した。