Hua Sheng Gfen (600 156): Signature D 'Un Accord D' Achat D 'Actions

Code des valeurs mobilières: 600156

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Publication d 'avis d' accords d 'achat de parts

La société et tous les membres du Conseil d 'administration veillent à ce qu' il n 'y ait pas de fausses déclarations, de fausses déclarations ou de graves omissions dans le contenu de la circulaire et assument individuellement et solidairement la responsabilité de l' authenticité, de l 'exactitude et de l' intégrité de son contenu.

Éléments importants

• contenu de l 'opération: la société Hunan Hua Sheng GmbH (ci - après dénommée « Huasheng » ou « la société », « la société ») et la Société Harbin High - tech (groupe) GmbH (ci - après dénommée « La Havane ») ont signé l' accord sur l 'acquisition d' actifs par actions (ci - après dénommé « l 'accord sur l' acquisition d 'actifs par actions » ou « Le présent accord »), qui achètera les actions détenues par la société sous forme d' une émission.

• l 'audit et l' évaluation des actifs faisant l 'objet de la transaction n' ont pas été achevés.Le prix de transaction des actifs faisant l 'objet de la transaction sera déterminé sur la base des résultats de l' évaluation faite par l 'Organisme d' évaluation des actifs ayant les titres et les titres à terme, après consultation des Parties à l 'opération et signature d' un accord complémentaire lors de la réunion du Conseil d 'administration de l' instrument de restructuration de la Havane.L 'accord complémentaire est soumis à l' examen du Conseil d 'administration de la société pour adoption et à l' approbation de l 'administration des actifs appartenant à l' État, et l 'opération est soumise à l' examen interne de la Kako et à l 'approbation d' organismes tels que la Commission chinoise de supervision des opérations de bourse.Les investisseurs sont invités à suivre l 'annonce de l' état d 'avancement de la transaction.

Attention aux risques d 'investissement.

La société a signé un accord d 'achat d' actions avec la société kagako, comme suit:

I. Aperçu de la transaction 1. La société a conclu avec tous les actionnaires actuels des actions Xiangxiang un accord sur l 'émission d' actions et l 'acquisition d' actifs.

La société détient directement 36,333,300 actions (soit 09865% du capital total).Aux termes de l 'Accord d' émission d 'actions pour l' achat d 'actifs, khagako achètera les actions xiangcai détenues par la société sous forme d' actions.

À sa réunion du 1er juillet 2019, le Conseil d 'administration provisoire des sociétés a examiné et adopté la proposition de signature d' un accord d 'achat d' actions avec Harbin High - tech (Group) Inc.

L 'audit et l' évaluation des actifs faisant l 'objet de la transaction n' ont pas été achevés.Le prix de transaction des actifs faisant l 'objet de la transaction sera déterminé sur la base des résultats de l' évaluation faite par l 'Organisme d' évaluation des actifs ayant les titres et les titres à terme, après consultation des Parties à l 'opération et signature d' un accord complémentaire lors de la réunion du Conseil d 'administration de l' instrument de restructuration de la Havane.Une fois le prix de la transaction fixé, la société signera un accord complémentaire avec la kagako sur les questions liées à la transaction; cet accord complémentaire sera soumis à l 'examen du Conseil d' administration de la société pour adoption et à l 'approbation de la Direction générale des actifs appartenant à l' État, et l 'opération sera soumise à l' examen interne de la kagako et à l 'approbation de la Commission chinoise de supervision des marchés.

SITUATION GÉNÉRALE du cocontractant

Harbin High - tech (Group) Co.

Registration: Harbin High - tech Industry Development Zone: Taihu North Road 7 registered capital: 361,26 millions de yuan représentant légal: type d 'entreprise: société par actions (cotée en bourse) champ d' activité: non - exploitation interdite par la loi et la réglementation; non - exploitation avant approbation; non - respect de La législation et de la réglementation; Self - Self - Self - Operation Project, operation.

Au premier trimestre de 2019, la liste des cinq principaux actionnaires de l 'université était la suivante:

Principaux indicateurs financiers:

Unité: millions de dollars

CONTEXTE GÉNÉRAL DE L 'objet de la transaction

Nom de la société: Xiang Xiang Xiang Xiangxiang Securities Co., Ltd Registry: xiangfuzhonglu 198xinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinnan City Business Center a 11étage capital enregistré: 368,3 millions de yuan représentant légal: Sun Yongxiang type d 'entreprise: champ d' activité des sociétés anonymes: courtage de valeurs; Conseil en placements de valeurs; conseiller financier pour les opérations de bourset de placement des valeurs; passation de marchés de valeurs et recommandation d 'assurance; gestion des valeurs mobilière; gestion des fonds de placement; opérations de financement; opérations de courtage; vente; vente de produits de courtage; vente de valeurs autres opérations de bourse qui seront approuvées.

À ce jour, la liste des cinq principaux actionnaires de ces titres est la suivante:

Principaux indicateurs financiers:

Unité: millions de dollars

ÉLÉMENTS essentiels de l 'accord

I) dans le cadre du programme de bourse, il est prévu d 'acheter la totalité des 36, 333 et 300 actions détenues par la société sous forme d' actions.

Ii) prix de vente et mode de paiement

La date de référence pour l 'évaluation des titres Xiang Xiang Xiang est le 31 mai 2019 et le prix final de la transaction est déterminé par un accord complémentaire signé à l' issue de consultations amicales entre les parties et à l 'occasion de la réunion du Conseil d' administration du rapport de redressement de la hkako, sur La base de la valeur d 'évaluation figurant dans le rapport d' évaluation des actifs établi par l 'organe d' évaluation compétent pour évaluer les opérations liées aux marchés à terme des valeurs.

La marge de 100% des actions de la société est de 10 à 14 milliards de yuan dans la zone d 'évaluation préliminaire de la présente opération, selon laquelle la valeur totale des actions de la société est provisoirement de 98,647,895,72 Yuan - 138,107,054,01 yuan.

Toutes les transactions effectuées en vertu du présent Accord sont réglées en une seule fois le jour de l 'émission par la kagako d' actions à titre privé.

Iii) Émission par actions

1, la société détient l 'équivalent des actions Xiangxiang en tant que prix d' achat de nouvelles actions de la kagako.La date de référence pour la fixation des prix est la date de publication de la résolution adoptée à la quatorzième réunion du Conseil d 'administration de la huitième réunion du Conseil d' administration de l 'université.Le prix d 'émission de la présente émission est de 4,80 yuan / actions, à un prix qui ne soit pas inférieur à la moyenne des actions de la Havane au cours des 20 jours précédant la date de la transaction (la formule de calcul de la valeur moyenne des transactions est la suivante:

La valeur moyenne des transactions boursières de la kagako au cours des 20 premières journées de la période de référence est égale à 90% du total des transactions boursières au cours des 20 premières journées de la période de référence et au total des transactions boursières au cours des 20 premières journées de la période de référence.

Entre la date de référence de la fixation des prix et la date d 'émission, les prix d' émission seront ajustés conformément aux règles applicables à la remise en bourse si les intérêts sont divisés en parts, parts et parts de capital.

Volume de distribution

Sur la base d 'une évaluation préliminaire de 100% des actions de la société xiangcai et d' une estimation du prix d 'achat provisoire des actifs visés, l' écart entre le nombre d 'actions émises auprès de la société en vertu du présent Accord est de 20,551,644 actions - 28,772,302 actions.

Le montant définitif des actions à émettre sera déterminé par la signature simultanée d 'un accord complémentaire entre les deux parties au Conseil d' administration du rapport de redressement sur les transactions de la région de khagako, sur la base du prix de transaction final des actifs visés, sous réserve de l 'approbation de la Commission chinoise de supervision des opérations de bourse.

Après cette émission, afin de concilier les intérêts des nouveaux et des anciens actionnaires, les anciens et les nouveaux actionnaires de kagako ont partagé les bénéfices non distribués des dépôts avant l 'émission.

La société s' engage à: pour ses acquisitions d 'actions en contrepartie acquises dans la présente émission

Si la société acquiert des actions de la société cotée en bourse au cours de la présente émission, elle ne peut les céder dans les 36 mois qui suivent la date de l 'acquisition, sauf si la modification de la législation pertinente entraîne une modification de la période de blocage susmentionnée ou si une autorité de réglementation comme la Commission chinoise de contrôle des opérations de bourse en fait une demande de blocage plus longue et plus régulière.

Après l 'achèvement de la transaction au titre du présent Accord, la société doit également respecter l' accord susmentionné pour l 'augmentation des actions de la hgac en raison des intérêts, des actions, des parts, des fonds de capital commun, etc.

La Bourse de Shanghai sera cotée en bourse.

V. Objet des transactions et incidences sur les entreprises

Cette opération permet à la société de continuer à inventorier ses actifs et de soutenir le développement de l 'entreprise principale.Il est dans l 'intérêt de la société et de tous les actionnaires de maximiser leurs intérêts.

Je vous en prie.

Hu Nan Hua Sheng Gu Fen You Xian Gong Si Guan Hui hnhsgfyxgsb

2 juillet 2019