세계적인 시각: 전 세계 면화 시장의 발전 추세에 주목하다

　　전 세계 면화의 공급과 수요 관계가 느슨해지는 추세가 더욱 뚜렷해지고 있다

(1) 해외 단말기 의류 소비가 아직 호전되지 않아 미국 의류 소매 재고가 처음으로 상승을 멈출 조짐을 보이고 있다

미국 의류 인플레이션이 하락하여 재고가 안정세를 보이고 있다.미국 상무부에 따르면 2022년 10월 미국 의류 CPI는 전년 동기 대비 5.2% 증가해 지난달 수정 후 6.8% 의 상승폭보다 좁아졌다.10월 미국 의류 의류 상점의 재고/판매 비율은 2.15로 전월과 같았으며 두 달 연속 더 이상 상승하지 않았지만 도매상 재고는 여전히 증가하고 있다.11월 의류 소매가 계속 하락하는 것을 보면 미국은 수입을 줄여 재고를 완화할 수밖에 없다.

유로존의 10월 소매는 예상보다 약했다.유럽련합통계국에 따르면 10월, 유로존 19개국의 소매액은 전월 대비 1.8%, 동기대비 2.7% 하락하여 하락폭이 예상을 초과했는데 이는 소비자의 수요가 부진하다는것을 보여준다.10월, 영국의 CPI는 동기대비 11.1% 상승하여 상승폭이 재차 40년래 신기록을 경신했다. 당월 영국의 방직품, 복장과 신발류 제품의 판매액은 전월 대비 18.1%, 동기대비 6.3% 증가되였다.

　　(2) 북반구의 새로운 꽃 공급이 안정적으로 증가하여 각국의 상장 진도가 같지 않다

미국 신면 수확이 거의 끝났다.미국 농무부 보고서에 따르면 미국의 신면 수확이 막바지에 이르렀고, 11월 미국 농무부는 미국면 생산량을 4만 6천 톤에서 310만 1천 톤으로 상향 조정하여 전년 동기 대비 71만 4천 톤, 18.7% 감소시켰다.

인도의 새 꽃 출하량은 90만 톤에 달한다.12월 4일까지 인도의 2022년도 면화 누적 출하량은 약 90만8400t으로 지난 3년 동기 평균치보다 약 64만5500t 줄었다.면화 농가가 면을 가지고 판매를 아끼는 데다 압연 공장의 수매가 신중해 인도 신면의 출시가 더디다.인도면화협회는 2022년도 인도 면화 생산량이 585만t으로 전년 대비 12% 증가할 것으로 전망했다.

파키스탄의 면화 출하량은 약 73만 톤이다.파키스탄압연공장협회의 통계에 따르면 12월 1일까지 신면의 출하량은 73만톤에 달해 예기생산량 98만톤의 74.5% 를 차지했다.파키스탄 국내의 면화 생산량이 대폭 감소하여 면화 수입량이 증가할 것으로 예상된다.

　　(3) 2022년도 전 세계 면화생산량 소폭 증가, 소비 대폭 감소, 백만톤 초과

2022년 12월, 국제면화자문위원회가 발표한 전 세계 면화 생산판매존 예측 데이터에 따르면 2022년도 전 세계 면화 생산량은 2509만 톤으로 전월 대비 0.2%, 전년 동기 대비 0.5% 증가했다;소비량은 2384만 톤으로 전월 대비 4.3% 감소해 전년 동기 대비 7.2% 감소했습니다.기말 재고 소비는 전기의 79.93% 에서 88.26% 로 8.3% 포인트, 전년 동기 대비 11.26% 포인트 증가했다.국가별로 보면 인도, 브라질, 중국이 증산하고 미국 면화와 파키스탄이 감산할 것으로 예상된다.인도를 제외한 기타 면화의 주요소비국의 소비량이 모두 정도부동하게 하락하여 기말재고소비비가 10% 포인트 이상 대폭 상승하였다.

　　단말기 의류 소비 감소, 방직 시장 호전 조짐 뚜렷

(1) 내외 시장의 수요 부족이"두드러진 도전"이 되다

11월에는 전염병의 영향으로 생활반경 및 소비가 억제됐다.국가통계국의 수치에 따르면 2022년 11월, 복장, 신발, 모자, 침직품류 소매액은 1조 276억원으로 동기대비 15.6% 하락하여 10월의 -7.5% 에 비해 하락폭이 진일보 확대되였고 1월부터 11월까지 루계로 동기대비 5.8% 하락하여 전월의 루계로 -4.4% 하락폭이 심화되였다.국내 방역 정책 조정과'내수 확대 전략 계획 요강(2022-2035년)'발표 시행에 따라 국내 소비가 개선될 것으로 보인다.

11월 우리나라의 의류 수출은 계속 마이너스 성장을 했다.세관 데이터에 따르면 우리나라 의류 수출은 2022년 9월, 10월에 마이너스 성장으로 전환한 데 이어 11월에도 계속 하락하여 11월 월간 의류 수출액은 131억 2천만 달러로 전년 동기 대비 14.9% 감소하여 2020년 12월 이후 마이너스 성장을 기록한 지 3개월째 되었지만 10월 -17% 에 비해 감소폭이 약간 좁아졌다.수요가 위축된 큰 환경하에서 일부 지역의 정부와 기업은 힘을 합쳐 바다로 나가 주문서를 문의하고 시장을 개척하여 더욱 많은 주문을 쟁취하기 위해 노력했다.

방직 시장은 오랜만에 회복 조짐을 보이고 있다.방역정책의 조정이 전환됨에 따라 단기방직시장은 단계적인 소폭의 반등을 맞이했으며 기업은 이 기회를 타서 면사의 재고제거를 가속화했으며 일부 대형방직기업은 원료재고를 적당히 증가시켰다.현재 시장은 단말기의 소비에 대해 여전히 신중한 편이며, 주문 호전의 지속 가능성을 지켜봐야 한다.

　(2) 국내 신면 공급의 점진적인 증가

국내 면화 생산량이 다시 최고치를 경신하다.국가 면화 시장 모니터링 시스템의 최신 조사 결과에 따르면 2022년도 전국 면화 생산량은 613만 8천 톤으로 전년 동기 대비 5.8% 증가하여 2015년 이후 최고치를 기록할 것으로 예상된다.그중 신강의 면화생산량은 563만 4000톤으로 동기대비 7.1% 증가하여 다시 기록이래 최고치를 기록할것으로 예상된다.

신면의 공급진도가 빨라져 가공량이 370만톤에 접근하였다.신강의 면화가공과 공공검사진도가 지속적으로 추진됨에 따라 신면의 상장량이 점차 증가되고있다.국내 면화 예상 생산량 613만 8000톤에 따라 추산하면 12월 15일까지 전국 누적 가공 피면은 367만 3000톤으로 전년 동기 대비 90만 2000톤 감소했으며 그중 신장 가공은 346만 6000톤이다.전국의 루계 공증검사는 199만 7200톤으로 동기대비 48.4% 하락했는데 그중 신강은 196만 3800톤이였다.

　(3) 2022/23년도 국내 면화 생산량 뚜렷이 증가, 소비 소폭 회복 전망

관련 전문 조사와 국내외 경제 환경 및 시장 상황에 대한 분석을 바탕으로 이번 국가 면화 시장 모니터링 시스템은 2022/23년도 중국 면화 생산 및 판매 재고 예측에 대해 지난달의 관점을 다음과 같이 유지한다.

2022년도 중국의 면화 생산량은 613만8천t으로 전년 동기 대비 33만7천t, 5.8% 증가했습니다.면화 소비량은 755만 톤으로 전년 동기 대비 25만 톤, 3.42% 증가했고, 면화 수입량은 190만 톤으로 전년 동기 대비 17만 톤, 9.9% 증가했습니다.기말 재고소비비는 75.91% 로 전년도에 비해 3.76% 포인트 상승했다.

　　주요 결론

요약하면, 전 세계 전염병과 경제 스태그플레이션 등의 맥락에서 면화 소비의 부진이 불변의 사실이 되었고, 중국의 방역 정책의 최적화 조정 후 소비 시장에 서광을 가져왔다.최근 면화 시장은 뚜렷한 내강외약 구도를 보이고 있다.정면선물이 톤당 14000원을 돌파한후 면화가공업체에 커버보장기회를 남겨주었고 방직시장도 오랜만에 호전되였다.전염병예방통제가 완화된후 사람들은 한창 과도기와 적응기에 처해있으며 단말기수요는 아직 재빨리 구현되지 않았으며 이번 면화원료가격상승의 높이는 여전히 제한되여있으므로 단시일내에 여전히 음력설전후의 단말기수요표현을 관찰해야 한다.

2023년을 전망하면 우리 나라의 내수확대전략이 적극 추진됨에 따라 시장이 신심을 되찾고 량호한 예상을 재구성하는데 도움이 된다.