紡績工業十四五「紡績経済研究シリーズの一つ」

「世界は百年ぶりの大変局にある」という重要な論断が初めて出されました。時間はもう二年以上経ちましたが、変局は未定で、風雲は激しく揺れ動いて、前途は困難です。「十四五」の新しい征途がまもなく始まり、「二百年」という奮闘目標の重要な歴史的交流期にあります。紡績業界は国民経済と社会の発展、民生の保障と改善、人民の新たな期待を満たす重要な基礎産業として、脇を借りずに新しい局面を切り開き、着実な前進を求めます。

百年の変局は紡績業界の「十四五」発展に対する影響は主に以下の方面に現れています。

今世紀以来、国際力対比の枠組みは著しく変化した。経済のグローバル化の最盛期、先進国と発展途上国の経済発展のスピードは長い間両極化しました。わが国は日増しに成熟した発展途上国として、国際舞台の中央に無限に接近しており、全面的な貧困脱却と小康社会の実現後、膨大で良質な内需市場が世界経済の中核エンジンとなる。近年、先進国はグローバル化に反対する思潮を巻き起こし、一方主義、保護主義が台頭し、中米貿易の衝突が特に激しく、米国をはじめとする先進国はWTOの枠組みの下で世界の多国間協力メカニズムによる利益配分の構造が深刻な不満を表しています。CPTPP、EPA、EVFTAなどの米欧、日超大型経済体が主導する地域自由貿易協定が相次いで調印されたことは、先進国が自分の利益に有利な国際経済協力の新秩序の構築に力を入れていることを示しています。「十四五」の時期には、WTOを中心としたグローバル化のメカニズムが停滞に陥り、国際協力機構の重大な変化が世界経済の発展、国際産業の配置に重要な影響を及ぼすことになります。

図1：2000~2019年の発展と発展途上国のGDP成長状況

データソース：国際通貨基金組織

図2：世界主要国のGDP（単位：兆ドル）

データソース：国際通貨基金組織

十分な協力条件の下での全世界のサプライチェーン体系と比較して、新しい構造の下での国際サプライチェーンは必然的に効率低下の現実に直面しており、世界経済の成長はさらに潜在レベルから逸脱するだろう。2008年の国際金融危機の発生後、世界経済の成長中枢は5%近くから3%ぐらいに引き下げられました。「14・5」の時期に、サプライチェーンの効率の低下を考慮して、新たな冠の疫病、金融システムのリスクなどの影響要因を重ね合わせて、世界経済の成長中枢レベルがさらに低下します。我が国の紡績業界にとって、これは「14・5」が全体的に需要総量の伸びが鈍化する市場の基本面にあるということを意味しています。同時に、我が国の紡織企業が熟知している国際経済貿易協力環境は重要な変化が発生し、貿易摩擦リスクは高い地位を維持し、海外の優良な資源を統合するリスクが上昇し、資本提携はより多くの障害に直面します。

図3：2000～2020年の世界GDPは同時期に増加した。

データソース：国際通貨基金組織

しかし、国際協力機構の再構築は我が国にも世界の治理により深く参与する機会を与えました。「一帯一路」の提案が引き続き推進されるにつれて、我が国は国際経済貿易協力、特に地域多国間協力において、より積極的な役割を発揮します。中国の紡績業界は国際サプライチェーンの製造における核心的地位を基礎として、国際産業チェーン、サプライチェーンの協力構造をより良く主導し、革新的な発展時代を切り開く機会があります。

2020年に世界で爆発した新型の冠状ウイルス肺炎の発生は、今世紀において人類が直面した最も深刻な公共衛生危機である。世界経済の発展に対する新冠の影響は防疫措置の封鎖による一時的な経済活動の減速と国際サプライチェーンの中断に止まらない。長い目で見れば、もっと深い影響が一つ一つ現れます。

科学的な研究によると、新冠ウイルスは長期的に存在するか、あるいは少なくとも短期間では消えないかもしれない。防疫の目的で形成されたライフスタイルと社交習慣はまだ継続して、社交距離を維持し、活動を集中して減少し、消費シーンの変化によって引き起こされた需要の疲れがまだ少し持続され、これによって投資と革新活動が遅延され、労働力は長い時間が必要である。脱崗などの問題は経済発展の基礎に損傷を与えます。更に重要なのは、疫病の期間、医療及び防疫物資の不足、国際サプライチェーンの運行が深刻で、多くの国が産業安全、経済安全の重要性を認識し、経済発展の内生動力を強化し、自国の産業体系を充実させることが必然的な政策選択となります。疫病以来、多くの先進国が自国企業の海外投資を奨励している製造産業があります。我が国もこの背景の下で国内の大循環を主とし、国際国内で相互に促進する「双循環」発展パターン戦略を打ち出しました。

後の疫病の時代、我が国の紡績業界が直面しているのは増分が限られ、競争が激しい国際市場だけではなく、国際発展環境と競争構造の深刻な変化です。この状況の下で、国際貿易と対外投資の発展路線を着実に手配することは、紡績企業が直面している複雑な任務となっている。同時に、風景の独一の内需市場潜在力をよりよく掘り起こし、国内の発展サイクルに深く溶け込み、紡績業界が「十四五」で着実な前進を実現する根本である。

国際経済政治の構造が深く変化し、新冠疫病の影響が深遠な状況において、国際産業分布の構造も予想以上の変化が発生します。長い間、資源の配置効率、コストと利益などの伝統的なサプライチェーンの構築原則はずっと国際産業の構造調整の中で基礎的な役割を果たしてきました。改革開放以来、我が国の製造業もこの経済法則に基づいて、国際産業の移動機会を把握しました。しかし、グローバル化の流れに逆らうにつれて、新冠の疫病は各国の経済安全に対する考慮を引き起こし、一連の非経済要素は国際産業チェーンの分布パターンに重要な影響を及ぼしています。産業チェーン、サプライチェーンは一国または一定の区域内で垂直化、分散化再構成され、国際産業チェーン、サプライチェーンの重要な発展傾向となります。近代的な科学技術の突破的な発展は、労働力、原材料などの生産要素の供給ボトルネックとコストの劣勢を解消するために支えられ、産業チェーンが短縮され、サプライチェーンが最適化され、国際産業の立地が垂直化する傾向がより実現可能性がある。

図4：国際産業分業配置の影響要因の概略図

新情勢の下で、紡績業界はここ数年来ずっと直面している「前塞後囲」の状況は緩和できない。現実的に見ても、製造業が先進国に還流するにはまだ多くの障害があり、明らかな効果が得られるとは限らないが、肝心な部分の更なる流失を防ぐことは必然的な政策選択である。ハイテク繊維材料は多くの応用分野及び国家安全戦略に関連しており、先進国はキー、コア技術及び装備の制御封鎖に対してより厳格になり、インテリジェント化新技術の応用も伝統的な製造環節を先進国から退出するスピードが予想より遅くなります。

発展途上国の面では、国際情勢が非常に複雑な状況下で、国際バイヤーの購買配置戦略は分散化により傾いており、先進国が主導する地域性自由貿易協力協定は重要な配置根拠となる。これによって、アジア、アフリカの発展途上国は国際紡績サプライチェーンの製造における役割がさらに強化され、産業チェーンもさらに改善されます。中国の紡績業界とアジア、非紡績産業国との間にはより複雑な競争関係が形成されます。供給側の競争相手であり、産業チェーン上の貿易相手でもあります。また、国際投資と生産能力配置の中で緊密に協力し、相互依存します。「二重循環」の発展パターンの下で、国際化発展の新しい道を構築し、国際サプライチェーンの深さ埋め込みを実現することは、紡績業界と企業の知恵に対する重要な試練である。

今世紀以来の新しい科学技術革命は長年にわたって興ってきましたが、今でも盛んに行われています。科学技術革新は人工知能、新材料、バイオ技術などの分野で多くの点を突破し、分野を跨ぐハイテクの深さが交差して融合し、拡散し浸透し、絶えず研究開発の範式と応用分野を更新し、全方位に人類の生産、生活の革新的発展空間を広げました。新科学技術革命の多くの分野において、わが国はかつてないほど先進国と並んでスタートラインに立ち、かつてないチャンスと挑戦に直面しています。

紡績業界は少量の分野だけが新科学技術革命の最前線にありますが、依然としてその中から大いに利益を受けています。新ラウンドの科学技術革命の機会をつかむために、革新的な駆動戦略は我が国で空前の重視を受けて、科学技術の革新のソフト、ハードウエアの環境は皆著しく最適化されます。中国のモバイル通信、交通運輸などの多面的なインフラ条件は非常に優れています。科学技術体制は長年にわたって改革と改善を続けてきました。経済規模が大きく、主体が多く、各種のハイテクは広範で多元的な応用市場を備えており、強大な需要動力を提供するだけでなく、生産需要の良性インタラクティブはさらに革新の効果を拡大している。近年、中国の紡績業界は知能化生産ラインで自主的に研究開発と応用分野で急速な進歩を遂げ、国内の優れた革新条件と産業自身の強大な応用需要と密接に関係しています。

別の角度から見れば、新科学技術革命は広範なデータ情報伝達と累積があり、広範な融合で革新動力を獲得する。グローバル化は逆流に遭って、明らかに科学技術革新に障害を形成します。我が国の紡績業界に残されている数少ない科学技術のショートボードは大部分がハイテク材料の分野に集中しています。将来、或いは国際協力のコストが大幅に増加する局面に直面して、どうやって国際協力を効果的に展開しますか？

近年、地球温暖化による気候危機事件が増えています。グローバル化の潮流に逆らって頭をもたげる場合、「パリ協定」は一波三折を推進し、効果的な地球温暖化対策システムの構築が困難になる。地球温暖化はもうすぐ臨界点に入ります。臨界点を越えると、気候危機が逆転しないことを意味しています。国際社会に対応する時間の窓口がますます限られています。

中国の国民経済と工業産業はまだ総量の増加周期にありますが、中国共産党中央が最近発表した「第14次五カ年計画の制定と2035年未来目標の策定に関する提案」によると、我が国は2030年までに炭素排出ピークに達し、気候対策の重責は解決されるべきです。紡績業界は「14・5」の時期には必ず総量増加を目標としなくなりますが、炭素排出削減の課題は依然として厳しいです。これと同時に、「十四五計画の制定と2035年の遠景目標の策定に関する提案」は引き続き「緑水青山は金山銀山である」という生態環境保護理念を強化し、汚染防止対策の堅塁、水資源の剛性制約などの任務が長期的に困難であることを示している。もっと長い角度から、発展は子孫の福祉と人類の気候安全に立脚して、世界産業強国の責任でもあります。

「十四五」の時期に、単位の排出削減能力を持続的に向上させるために、紡績業界は省エネ低消費加工技術の研究開発応用を推進することを堅持します。また、純ゼロ排出に関する前景性基礎研究を展開し、関連業界管理とサービス体系を構築することを検討し、炭素排出総量のピーク達成のためにしっかりした基礎を築く必要があります。同時、効果的に紡績の産業チェーンの捺染加工に対する需要と資源、生態環境の間の矛盾を解決して、技術の突破から或いは産業の永続的な発展の角度に関わらず、すべて非常に緊迫しています。