2014年化繊業界の発展状況分析報告

閉幕したばかりの「第20回中国国際化繊会議」では、中国の化繊業界の旗印が鮮明に「革新と産業チェーン協力で化繊産業の持続可能な発展を駆動する」というテーマを掲げ、迷いの中の業界に探索の方向を示しました。

中間の成績は一喜一憂相半ばする。

先年の急速な量の蓄積を終えて、今年の上半期に化学繊維業界は2013年以来の低成長を続けていますが、生産量の増加率の低下傾向はほぼ安定しています。

1～6月の化学繊維生産量は21307.1万トンで、前年同期比7.52%増の1.68ポイント増となった。

品質面

1~6月に化学繊維業界の利潤総額は95.56億元で、同期比19.53%伸びて、第一四半期の4.9%より14.63ポイント加速して、第二四半期の業界経済効果は第一四半期より明らかに好転したと説明しました。

業界の損失は24.47%で、同0.57ポイント下落したが、損失企業の損失額は同17.43%増加した。

ここ10年来、化繊業界の利潤率は変動が大きくて、最高値は2010年に7.16%に達していますが、今年の上半期には2.81%しかなく、10年来の平均水準にも達していません。化繊業界は引き続き品質向上に努める必要があると説明しています。

生産能力を増やす。

化繊の生産能力は依然として慣性成長段階にあり、初期の統計によると、上半期に生産されたポリエステルの生産能力は262万トンで、下半期に生産を開始する予定のポリエステルのプロジェクトはまだ200万トン以上がありますが、市場状況によっては、一部の装置は2015年の生産を延期する可能性があります。

市場の不振と生産能力の慣性成長の影響で、主要な産業の操業が不足しています。ポリエステルの長糸は春節期間の操業率が50%以下になります。下流需要の回復に伴って、4月下旬から5月初めまでの平均稼働率は80%以上に達しました。ポリウレタン業界は高負荷の運送業を持続的に維持しています。粘着テープの長糸と粘着剤の短い糸の稼働率は大体80%に位置しています。

上半期は、染色費が大幅に上昇したため、化学繊維の色繊維の売れ行きが順調で、特に再生色の長い糸の利潤空間が大きいです。

加えて、ますます厳しい環境保護の要件は、印刷業界に大きな影響を与えるが、これは化繊色の新たな機会を孕んでいる。

業界に自信を与える幾つかの要素

中国の化繊業界の現状と未来を分析して、中国化繊協会の端小平会長は、過去20年余りの間に、世界繊維の加工量は年平均3.02%伸びて、中国の年平均は9.28%伸びて、化学繊維の年平均成長は11.96%で、世界よりずっと高いと指摘しました。

世界経済の成長と1人当たりの繊維消費量の増加に伴い、世界の繊維加工量はさらに増加し、年平均成長速度は2.8%から3.0%と予想され、大部分は化繊から増加した。一方、中国の成長速度は引き続き世界平均水準を上回っているが、成長速度は技術の原因によるものであり、世界分業の調整と中国経済の減速に伴って大幅に減少した。

しかし、端小平はただちに重視しなければならない三つの点を強調しました。第一に、業界の将来性はそんなに悲観的ではなく、依然として化学繊維業界の未来の成長を期待しています。第二に、全世界の分業調整のため、中国の下降速度はすでに決まっています。

第三に、中国は今後3年間、新たな装置を増やす必要はなく、建設中の装置と既存の装置の稼働率を高めるだけで5.5%の需要増加を満たすことができます。この数字は世界の化繊にとって意味があります。中国の化繊が世界の68%のシェアを占めています。

に対して

分業の問題は、東南アジア諸国の世界主要輸出市場に対するシェアの搾取と資本の低コスト化を十分に考慮した上で、端小平は、今回の世界分布の移転は前回とは違って、「中国の膨大な人口と市場が中国の織物と服装を海外のどの国にも依存して生産することができないことを決定したので、中国の次の段階で考えるのは配置であり、中国の生産はすべてではない」と述べました。

国内の生存環境について、端小平は中国では経済発展方式と要素構造の変化に従って、元の人口配当、土地配当の優位性が弱まっているが、次のステップで改革の深化に向けて配当金が必要で、経済内の活性化力を促進することが期待できると指摘した。

端小平は政府の機能改革によるチャンスを鋭敏に見た。

彼は二つの点が非常に重要だと思っています。一つは政府がGDP主義を改革することです。

審査モードは、化学繊維に対して非常に重要であり、「化学繊維は一つの特徴があるので、低投資で高産出し、5億元の投資は往々にして20億元以上の販売収入をもたらし、地方GDPに大きく貢献します。だから、私達の地方政府は特に化学繊維の発展に熱中しています。

政府の衝動がなくなったら、企業が政府の圧力に迫られて化繊をすることはもうないです。私たちの業界にとって非常に有利です。」

第二に、資源配置における市場の決定的な役割を大きくすることである。「当社の企業が化学繊維の分野で一定の規模に発展し、どの方向に行くかわからない時、私たちの企業が石化業界とPX業界に入るという意味ですか？この分野は独占的で、資本市場が開放されていないため、化学繊維業界の余剰資本は活路がなく、業界を大きくするだけで、不健康な状態にするしかないです。」

端小平は各国がこの分野の投資をできるだけ早く開放するよう呼びかけてほしいです。

確かに、PXとPTAの需給バランスが深刻なため、上半期のPTAの価格が乱れました。PXは海外に対して65%の依存度を持っています。この分野では言葉の権利を完全に失いました。

ハイエンド、バイオベース、差別化製品の革新のいくつかの方向

端小平が提供した「八五」期間から「十一五」期間の通常繊維の建設規模、加工費などの関連比較図を見ると、

コストコントロールと規模効果の面での進歩による限界効果は減少しつつあり、従来の繊維生産能力の改造はある意味社会資源のもう一つの浪費である。

したがって、バイオベース繊維、高性能繊維、差異化繊維を強力に発展させることは、今の中国の化繊業界が産業構造、製品構造の調整において、包囲を突破する重要な道となるに違いない。

唐山三友グループは自主的に研究開発した上で、上質な竹漿を原料として、モジュアルの技術を使って作られた新しい竹繊維――竹代爾を発売しました。そして下流のメーカーと連携して、下着、靴下、服装などの端末向けの製品を出しました。宜宾糸麗雅グループは1984年から接着剤の長い糸を専門に生産している企業です。

中国化繊協会からの統計データによると、企業は差異化繊維の改質性と高級製品の開発を強化し、例えば新世代ポリエステル繊維、次世代シミュレーション（機能性）繊維、原液着色繊維などの差別化繊維、パルプ繊維、新溶剤法セルロース繊維などの急速な発展を強化し、2013年に化学繊維製品の差別化率は55%、高級生地及び製品の化学繊維自給率は82%に達した。

生物繊維について：中国生物基蛋白繊維技術革新戦略連盟、中国生物基ポリアミド繊維技術革新戦略連盟を設立し、シェルポリス糖繊維、PDT繊維、パルプ繊維、タンパク繊維に代表される生物基繊維自主知識生産権を形成しました。

近年、高性能化学繊維の分野は急速に発展しており、技術の進歩を加速させるとともに、世界的に新しい戦略配置を行い、生産効率が絶えず向上し、コストが絶えず減少しています。

2013年に国内の高性能繊維の総生産能力は8.7万トンに達し、輸出は合計3.8万トンを実現し、業界全体は国際先進水準に達した。

現在は構造機能の一体化、機能材料のインテリジェント化、材料とデバイスの集積化と準備と応用過程のグリーン化に向かって発展しています。

しかし、端小平氏は、現在、炭素繊維をはじめとする高性能繊維が中国で新たな段階に入ったことを「三期重ね」と指摘しました。ボトルネック期であり、産業化を実現し、高性能繊維の中で中低クラスの製品の生産と応用を実現しましたが、技術の突破と市場の突破を含め、中高レベルの突破が必要です。重要な問題